宁波海天精工股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告.PDF

宁波海天精工股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 宁波海天精工股份有限公司 （以下简称“海天精工”、“发行人”）首次公开 发行5,220 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国 证券监督管理委员会证监许可[2016]2356 号文核准，本次发行的保荐人（主承销 商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。 发行人的股票简称为“海天精工”，股票代码为“601882 ”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐人（主承销商）综合考 虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资 金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 1.50 元/股，发行数 量为5,220 万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,654 万股，占本次发行总量的70% ； 网上初始发行数量为1,566 万股，占本次发行总量的30%；回拨机制启动后，网 下最终发行数量为522 万股，占本次发行数量的10% ；网上最终发行数量为4,698 万股，占本次发行数量的90% 。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016 年10 月27 日（T+2 日）结束。 一、新股认购情况统计 保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网 下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：46,882,386 2 、网上投资者缴款认购的金额（元）：70,323,579.00 3、网上投资者放弃认购数量（股）：97,614 4 、网上投资者放弃认购金额（元）：146,421.00 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,204,605 2 、网下投资者缴款认购的金额（元）：7,806,907.50 3、网下投资者放弃认购数量（股）：15,395 4 、网下投资者放弃认购金额（元）：23,092.50 网下投资者获得初步配售未缴款、未成功缴款及未足额缴款的情况如下： 初步获配 应缴款金额 实际缴款 放弃认购 序号 网下投资者 配售对象 股数 （股） （元） 金额（元） 股数（股） 1 丁洁 丁洁 732 1,098.00 0.00 732 2 杨茂华 杨茂华 732 1,098.00 0.00 732 陈钢自有资金投 3 陈钢 732 1,098.00 0.00 732 资账户 4 钱水江 钱水江 732 1,098.00 0.00 732 5 黄永耀 黄永耀 732 1,098.00 0.00 732 6 叶萍 叶萍 732 1,098.00 0.00 732 7 林天翼 林天翼 732 1,098.00 0.00 732 8 周彬 周彬