特变电工股份有限公司配股发行公告.PDF

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2017-049 特变电工股份有限公司配股发行公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重 要 提 示 1、特变电工股份有限公司（以下简称“发行人”、“特变电工”或“公司”） 配股方案经公司 2016 年 9 月 26 日召开的2016 年第十一次临时董事会会议和 2016 年 10 月 12 日召开的2016 年第三次临时股东大会审议通过。公司于2017 年3 月6 日召开了2017 年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于调整公司 配股比例的议案》。2017年4 月25 日公司召开了2017年第六次临时董事会会议， 审议通过了《关于确定公司配股价格的议案》。本次配股申请已经中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）主板发行审核委员会2017 年第22 次工 作会议审核通过，并获得中国证监会《关于核准特变电工股份有限公司配股的批 复》（证监许可[2017]461号）文件核准。 2、本次配股以本次发行股权登记日2017 年5 月31 日（T 日）上海证券交 易所（以下简称“上交所”）收市后特变电工股本总数3,237,882,686 股为基数， 按每 10 股配 1.5627 股的比例向股东配售，共计可配股份数量505,983,018 股。 其中无限售条件流通股总数为3,199,624,336 股，采取网上定价方式发行，配股 代码“700089”，配股简称“特变配股”，通过上交所交易系统进行，可配售 500,004,386 股；有限售条件流通股总数为 38,258,350 股，采取网下定价方式 发行，由广发证券股份有限公司作为主承销商负责组织实施，可配售5,978,632 股。本次配股募集资金总额预计不超过36.29 亿元（含发行费用）。 3、本次配股的配股价格为7.17 元/股。 4、本次配股向截至股权登记日2017 年5 月31 日（T 日）上交所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的特变电工全体股东配 售。公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司和公司第二大股东新疆宏联创业 1 特变电工股份有限公司 投资有限公司均承诺以现金全额认购本次配股中其可配售股份。 5、本次配股结果将于2017 年6 月9 日（T+7 日）在《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券时报》以及上交所网站（）上公告。 6、如本次配股发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻 结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税 （如有）后返还已经认购的股东。 7、根据上交所相关规定，本次配股缴款期及网上清算日，即2017 年6 月1 日（T+1 日）至2017 年6 月8 日（T+6 日），特变电工股票停止交易。 8、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构 成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2017 年 5 月25 日（T-2 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 上的《特变电工股份有限公司配股说明书摘要》及刊载于上交所网站 （）的《特变电工股份有限公司配股说明书》全文及其 他相关资料。 有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在上述媒 体上及时公告，敬请投资者留意。 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/特变电工/公司/本公司 指 特变电工股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记公司