北京巴士传媒股份有限公司债券发行预案公告.PDF

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2015-007 北京巴士传媒股份有限公司 债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行 与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的 实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公 司符合公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）票面金额、发行价格及发行规模 本次公司债券面值100 元，按面值平价发行。本次发行的公司债券票面总额 不超过7 亿元人民币（含7 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据 公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 （二）发行对象及向公司股东配售的安排 本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的 合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优 先配售。 （三）债券期限及品种 本次发行的公司债券期限不超过5 年（含5 年），可以为单一期限品种，也 可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的 发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况 1 / 16 确定。 （四）债券利率及确定方式 本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结 果，由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不 计复利；每年付息一次，到期一次还本。 （五）担保方式 本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事 会根据相关规定及市场情况确定。 （六）发行方式 本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次或分期发 行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市 场情况确定。 （七）赎回条款或回售条款 本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东 大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 （八）募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金，优化资本结构，改 善公司资金状况。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求 情况确定。 （九）公司的资信情况、偿债保障措施 公司最近三年资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿 付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措 施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜： 1、不向股东分配利润； 2 、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 2 / 16 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4 、主要责任人不得调离。 （十）发行债券的上市 本次发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所 提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在 适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董 事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。 （十一）本次公司债券的承销方式 本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。 （十二）决议有效期 本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24 个月。 （十三）授权事项 为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公 司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行 相关事宜，包括但不限于下列各项： 1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本