上海天谷生物科技股份有限公司定向增资方案介绍.PDF

上海天谷生物科技股份有限公司 上海天谷生物科技股份有限公司 定向增资方案 一、增资主体 上海天谷生物科技股份有限公司(以下简称“天谷科技”或“公司”)，股份简称：天 谷科技，股份代码：100020。 二、增资种类及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。 2、增资方式：非公开定向增资。 3、增资数量及金额：不超过 1100万股（含1100万股），融资额不超过2,970万元（含 2,970万元）。 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币2.70 元。 根据公司 2012 年上半年经审计的归属于母公司净利润-1，507，791.39 元计算，摊 薄的每股收益为-0.15 元。 本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产及公司股份在上海 股权托管交易中心（以下简称“上海股交中心”）交易价格等多种因素，并与投资者沟通 后最终确定。 四、定向增资期限 本次定向增资须取得上海市农业科学院核准，且需获得上海股交中心同意定向增资的 通知。增资具体实施自获得上海股交中心同意定向增资的通知后在规定时间内完成。 五、公司在册股东对本次定向增资股份优先认购的方案 本次定向增资拟向股权登记日在册的公司股东配售本次定向增资总股份 30%的股份， 即：配售330 万股股份。在册股东按股权登记日持股比例确定相应的配售上限，并于指定 日期前将认购资金存入公司指定账户。 第1 页 共28 页 上海天谷生物科技股份有限公司 在册股东放弃优先配售的股份，首先由黎志康、陈亮、周佩雯、杨华、龚丽英、龙萍、 林田、梅捍卫、吴金红、冯芳君、楼巧君、刘灶长、刘国兰、李天菲、李荧、余舜武、王 飞名、张安宁、黎佳佳、刘鸿艳、孙建德、顾德方、岑明如等23 名在册股东认购。在册 股东放弃优先配售的股份，经上述23 名在册股东认购后，仍未足额认购的配售股份计入 向新增认购人定向增资股份的份额。 六、定向增资新增认购人认购及内外部人员承接股份的方案 本次定向增资中新增认购人不超过81 名。 向新增认购人配售的股份总数为下述两部分之和：（1）拟增资股份总数 70%的股份； （2）股权登记日在册股东放弃优先配售且经黎志康、陈亮、周佩雯、杨华、龚丽英、龙 萍、林田、梅捍卫、吴金红、冯芳君、楼巧君、刘灶长、刘国兰、李天菲、李荧、余舜武、 王飞名、张安宁、黎佳佳、刘鸿艳、孙建德、顾德方、岑明如等23 名在册股东认购后仍 未足额认购的配售股份。 在本次定向增资过程中，新增认购人认购具体方案如下： 序号 姓名 认购股数（万股） 认购金额（万元） 1 甘肃生物产业创业投资基金有限公司 200.00 540.00 2 上海小成贸易商行 48.10 129.87 3 王惠丽 30.00 81.00 4 江胜根 25.00 67.50 5 林海青 25.00 67.50 6 陈军平 16.30 44.01 7 张 晖 15.00 40.50 8 金之华 15.00 40.50 9 钟 扬 15.00 40.50 10 柳铁良