中国平安人寿保险股份有限公司关于受让上海平浦介绍.PDF

中国平安人寿保险股份有限公司 关于受让上海平浦投资有限公司股权重大关联交易的 信息披露公告 根据中国保险监督管理委员会 《保险公司信息披露管理办法》、 《保险公司关联交易管理暂行办法》及 《保险公司资金运用信息披露 准则第1 号：关联交易》相关规定，现将中国平安人寿保险股份有限 公司（以下简称“本公司”）受让上海平浦投资有限公司（以下简称 “上海平浦”）100%股权的有关信息披露如下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 本公司以协议收购方式受让深圳市平安创新资本有限公司（以下 简称“创新资本”）所持有的上海平浦100%股权，此交易构成本公 司重大关联交易。本公司已就此交易事项向中国保险监督管理委员会 （以下简称“保监会”）提出申请，并于2016 年4 月29 日取得保监 会同意本次投资的批复。 上海平浦所持有的主要资产为上海家化集团有限公司及上海家 化联合股份有限公司（上市公司代码SH.600315，以下简称“上海家 化”）股权，上海家化是本土最大的日化企业。 （二）交易标的基本情况 上海平浦及上海家化股权结构图及组织架构如下： 1 上海平浦投资有限公司2011 年成立于上海，注册资本43.305 亿 元人民币，实缴资本43.305 亿元人民币。经营范围：实业投资，投 资管理，投资咨询及相关服务。 上海家化联合股份有限公司1995 年成立于上海，总股本 674,032,111 元人民币。经营范围：开发和生产化妆品，化妆用品及 饰品，日用化学制品原辅材料，包装容器，香料香精、清凉油、清洁 制品，卫生制品，消毒制品，洗涤用品，口腔卫生用品，纸制品及湿 纸巾，腊制品，驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用电器装置，美容美发用品 及服务，日用化学品及化妆品技术服务；药品研究开发和技术转让； 销售公司自产产品，从事货物及技术进出口业务（涉及行政许可的凭 许可证经营）。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 创新资本为平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）控 股子公司，平安信托为本公司控股股东中国平安保险(集团)股份有限 公司（以下简称“中国平安”）的控股子公司，因此创新资本构成本 2 公司以股权关系为基础的关联方。 （二）关联方基本情况 平安信托成立于1996 年4 月9 日，是中国平安的控股子公司， 是中国平安在香港联交所（2318.HK ）和上海证券交易所（601318.SH ） 整体上市的重要组成部分。2002 年2 月，平安信托经中国人民银行 批准重新注册登记，注册资本经过了五次增资扩股，截至目前为人民 币120 亿元，是国内注册资本最大的信托公司。2010 年5 月24 日， 平安信托完成了公司名称变更的工商变更登记，公司名称由“平安信 托投资有限责任公司”变更为“平安信托有限责任公司”。 创新资本为平安信托控股的、专注股权投资业务的子公司。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 本次交易以银信资产评估有限公司出具的《中国平安人寿保险 股份有限公司拟收购上海平浦投资有限公司股权所涉及的上海平浦 投资有限公司股东全部权益价值评估报告》估价结果为基础进行定价。 （二）定价依据 根据银信资产评估有限公司出具的《中国平安人寿保险股份有 限公司拟收购上海平浦投资有限公司股权所涉及的上海平浦投资有 限公司股东全部权益价值评估报告》，上海平浦100%股权评估结果为 84.4 亿元，本次交易定价为84.4 亿元，不存在利益输送、利益转移 以及侵犯本公司或保险公司被保险人利益的行为。 3 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 本公司此次拟受让上海平浦100%股权，交易金额为84.4 亿元。 （二）交易结算方式 在协议付款条件满足后十个工作日内，本公司将股权转让款支付 到创新资本指定的银行账户。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 1．协