中利科技集团股份有限公司非公开发行募集资金使用可行性分.PDF

中利科技集团股份有限公司 非公开发行募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括控股股东王柏兴 先生在内的不超过 10 名符合中国证监会规定的特定对象非公开发行股票，募集 资金净额不超过 122,000 万元，发行数量不超过 11,000 万股。公司对本次非公 开发行募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次非公开发行股票的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 1、行业发展背景 2011年，全球光伏行业继续迅猛发展，新增装机容量达到了创纪录的27,500 兆瓦，较2010年的新增装机容量18,100兆瓦，增长率高达52%；全球累计装机容 量则已经达到67,000兆瓦，光伏行业已经成为全球近年来发展速度最快的行业之 一。 2011年以中国、日本、印度为代表的亚太地区光伏市场需求同比增长129%， 其装机容量分别为2,200兆瓦、1,100兆瓦、350兆瓦。就中国市场而言，随着2011 年上网电价政策的正式颁布，中国光伏行业尤其是光伏电站业务，将获得较大幅 度增长。 2、行业政策背景 近期，国家出台了一系列政策，支持光伏行业发展。2012年3月，国家科技 部发布 《太阳能发电科技发展“十二五”专项规划》，提出促进太阳能发电的规 模化应用；鼓励企业充分利用财税、金融、政府采购等政策，以企业投入为主， 有针对性地解决产业发展中的重大技术问题，从而打破国外的技术垄断，保障光 伏市场的规范性和成果转化的高效性。2012年5月，国务院常务会议讨论通过了 《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，将新能源产业化列为七大战略性 新兴产业的重点发展方向和主要任务之一，提出新能源产业要发展技术成熟的核 电、风电、太阳能光伏和热利用、生物质发电、沼气等，积极推进可再生能源技 1 术产业化。 3、公司经营背景 2011年8月，中利科技收购同一控制下企业江苏腾晖电力科技有限公司 （后 改名中利腾晖光伏科技有限公司）51%股权，进入光伏电池组件及光伏电站行业。 2012年4月，中利科技增资中利腾晖，增资后持有中利腾晖66.29%股权。中利腾 晖已与西部部分省市政府签订战略合作协议，投资开发光伏电站项目。2012年5 月11日，中利腾晖与青海省人民政府签署了在青海进行光伏产业链投资的战略合 作协议，拟计划6年内在青海省实际投入开发光伏电站项目，每年不少于150兆瓦。 青海省发改委每年对具体项目建设进行批复后中利腾晖将开工建设。同时，中利 腾晖已出资1,000万元投资设立中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司，成功开 发了甘肃100兆瓦光伏电站等项目。同时，中利腾晖也积极进入国际光伏电站产 业。2012年5月17日，中利腾晖下属公司在意大利卡坦扎罗省圣弗洛罗市建造的 一座24兆瓦光伏电站建成并网。 中利腾晖不仅拥有目前全球一流的全自动生产设备，同时还拥有行业中具有 丰富经验的研发、生产技术、销售及管理人员，产品光电转换率达到行业先进水 平。中利腾晖目前形成了1GW的电池及组件年产能，产能规模效益有效降低了产 品平均成本。公司拟利用中利腾晖自产组件性能优良、成本较低的优势，进军光 伏电站业务，将自身业务延伸到毛利率更高的产业链下游环节，进一步提高整体 毛利率，增强公司持续盈利能力。 （二）本次非公开发行的目的 在上述背景下，公司作为后发进入光伏行业的较大规模企业，拥有行业发展 的后发优势。为抓住全球光伏行业方兴未艾、国内光伏电站业务加速增长的契机， 公司将发展战略调整为建设大中型光伏电站，形成光伏电池、组件生产，EPC设 计、施工完整产业链。本次非公开发行筹措资金将有助于解决制约公司发展的资 金瓶颈，提高本公司的核心竞争能力和抗风险能力，实现公司依托组件生产，大 力发展光伏电站业务的战略目标。 二、本次发行募集资金的使用计划 公司本次发行募集资金净额不超过122,000万元。募集资金拟投资于140兆瓦 2 光伏电站项目建设，募投项目投资总额122,071.11万元。本次发行募集资金到位 后，实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入资金总额之不足部分， 由公司以自有资金或通过其他