广东榕泰实业股份有限公司2012年公司债券受托管理人报告.PDF

广东榕泰实业股份有限公司 2012 年公司债券受托管理人报告 （2016 年度） 发行人 广东榕泰实业股份有限公司 （广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 20 17 年5 月 广东榕泰实业股份有限公司2012 年公司债券受托管理人报告（2016 年度） 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称 “管理办法”）、 《广东榕泰实业股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》（以下简称 “受托 管理协议”）、《广东榕泰实业股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明 书》（以下简称 “募集说明书”）、《广东榕泰实业股份有限公司2016年年度报 告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广东榕泰实 业股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股 份有限公司（以下简称 “中信证券”）编制。中信证券对本报告中所包含的从上 述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实 性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证 券不承担任何责任。 2 广东榕泰实业股份有限公司2012 年公司债券受托管理人报告（2016 年度） 目 录 第一节 本期公司债券概况····················································4 第二节 发行人2016 年度经营情况和财务状况 ··························7 第三节 发行人募集资金使用情况·········································13 第四节 债券持有人会议召开情况·········································14 第五节 发行人证券事务代表的变动情况································15 第六节 本期公司债券付息情况············································16 第七节 本期公司债券的信用评级情况···································17 第八节 其他情况······························································18 3 广东榕泰实业股份有限公司2012 年公司债券受托管理人报告（2016 年度） 第一节 本期公司债券概况 一、本期公司债券核准文件及核准规模 广东榕泰实业股份有限公司 （以下简称“发行人”、 “公司”或 “广东榕 泰”）2012 年公司债券经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2012] 1486 号” 文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过7.50 亿元 （含7.50 亿元）的公 司债券。本期债券发行规模为7.50 亿元。 二、本期债券基本情况 1. 债券名称：广东榕泰实业股份有限公司 2012 年公司债券 （简称“本期债 券”）。 2. 发行总额：总发行规模为人民币7.50 亿元，一次发行。 3. 债券期限：本期债券为5 年期品种，附第3 年末发行人上调票面利率选择 权和投资者回售选择权。 4. 上调票面利率选择权：