阜阳城投专项资产管理计划-项目路演.pptxVIP

阜阳城投债权投资专项资金管理计划资产管理二部 彭国平2013年9月24日;彭国平 资管二部 副总经理 财金系硕士，多年金融行业工作经验，擅长项目运作，熟知各项融资模式； 曾供职于知名资信评估公司——大公国际，拥有丰富的项目经验及企业调研经历，包括甘肃省国资委100亿中票项目等；作为团队核心人员开发的商业银行信贷风险评估模型得到银监局相关领导的高度认可，同时获得国际顶级评估公司——穆迪相关技术人员的高度评价； 个人信条：公正、客观为中国高净值财富人士提供理财服务，为国内优质客户提供全面、专业的投融资服务。;目 录;第一章、项目背景; 阜阳市位于安徽省西北部，地处武汉、郑州、合肥、徐州等城市200公里“围空”中心，辐射半径100公里，具有成为区域性中心城市的地理优势和市场潜力。 阜阳交通便捷，京九铁路纵贯全境，是全国六大路网性铁路枢纽之一，阜阳机场为国家4C级机场，公路、水运四通八达，拥有淮河和沙颍河两大水运“黄金水道”。 阜阳是国家商品粮、棉、油、肉生产基地，境内煤炭、天然气资源蕴藏丰富。; 2010年，阜阳市被评为“中国商品市场最佳投资城市”。 2012年度阜阳市实现地区生产总值962.5亿元，按可比价格计算,比上年增长11.7%。三次产业结构为25.9：41.3：32.8。 目前基本形成以煤电、化工、农副产品加工、医药、纺织等几大支柱性产业为主，门类较为齐全的工业生产体系。立足资源优势，阜阳市委、市政府提出了建设阜阳市“六大名片”——综合交通枢纽、百亿江淮粮仓、煤电能源新城、人力资源大市、商贸物流中心、滨水园林城市，发展目标更加清晰。 ; 全市总人口逾1,000万人，是安徽省人口最多的城市。 庞大的人口数量为当地楼市提供了充沛的刚性需求，楼市保持快速增长。根据统计，阜阳二手房2010年均价为2387元/㎡，2012年二手房均价上涨至4237元/㎡，三年的时间，二手房的均价上涨了1850元/㎡，二手房均价涨幅为77.5%。;阜阳市2012年末的城镇化水平仅为34.2%，距离全国平均水平52%相去甚远，阜阳市十二五规划中城镇化率要求达??42%，阜阳市远期规划2030年城镇化率达到65%，还有着巨大的发展空间。;政府负债率：政府负有偿还责任的债务和政府综合财力的比率。;2013年1月，《阜阳市城市总体规划(2012—2030年)纲要》通过审查，《纲要》规划阜阳市中心城区主要向南、向西发展，适当向北、向东发展。 2011年，阜阳市启动城南新区建设，位于淮河路以南、京九铁路以西、王店镇以北、南京路以东区域，面积约18平方公里。 2013年1月11日，阜阳市城南新区建设投资有限公司正式成立，城南新区规划在未来５年内，打造成一个集政务办公、商务金融、文化体育、教育医疗、会展旅游、商业居住为一体的现代化阜阳新城——城南新区。;6、小结;第二章、交易对手简介;1、融资方介绍;2、资产管理人介绍;资产管理人介绍（续）;第三章、资管计划介绍;1、资管要素;2、交易结构图;3、拟投资项目介绍; 根据阜阳市土地收储计划，本项目共包括12个地块，总用地面积为908.563亩，总投资5.13亿元。;第四章、还款能力及风控措施分析;1、还款能力分析;2、风控措施分析——优先次级结构化设计;3、风控措施分析——还款来源锁定+财政兜底;风控措施分析——还款来源锁定+财政兜底（续）;风控措施分析——还款来源锁定+财政兜底（续）;4、??控措施分析——足值土地抵押;5、风控措施分析——违约后果;第五章、项目亮点、疑问解读及认购流程;1、项目亮点;2、重点问题解读;3、认购流程;THANKS