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核电秦山联营有限公司2009 年度第一期短期融资券募集说明书 核电秦山联营有限公司 2009年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额： 10亿元 发行金额： 6亿元 期 限： 365天 担保情况： 无 主体评级： AA+ 信用评级： A-1 评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商/簿记管理人： 二ＯＯ九年十月 核电秦山联营有限公司2009 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人 本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断 短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的 约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 信永中和会计师事务所对发行人2006年度财务报告出具了附带强 调事项的无保留意见审计报告，请投资者仔细阅读该审计报告全文及相 关财务报告附注。发行人对相关事项已做详细说明，请投资者注意阅读。 核电秦山联营有限公司2009 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义1 第一章 风险提示及说明4 第二章 发行条款7 一、本期短期融资券发行条款 7 二、本期短期融资券发行安排 8 第三章 募集资金运用9 一、补充营运资金 9 二、优化融资结构 9 三、发行人承诺 9 第四章 发行人基本情况10 一、发行人概况 10 二、发行人历史