一、偿债风险及应对措施.PDF

2017 年营口银行股份有限公司二级资本债券偿债计划及保障措施专项报告 目 录 一、偿债风险及应对措施 3 二、偿债资金的主要来源 4 三、本期债券兑付的保障性措施 5 2 2017 年营口银行股份有限公司二级资本债券偿债计划及保障措施专项报告 2017 年营口银行股份有限公司 二级资本债券偿债计划及保障措施专项报告 营口银行股份有限公司 （以下简称“本行”）拟在全国银行间债 券市场公开发行人民币9 亿元的二级资本债券。为切实履行金融债券 发行主体的义务，有效保障按期偿付二级资本债券，本行拟定了2017 年营口银行股份有限公司二级资本债券（以下简称“本期债券”）的 偿付计划和保障措施，现将有关情况报告如下： 一、偿债风险及应对措施 本行认为根据本期债券的特点和发行条款，偿债风险主要体现 为：二级资本债券按时付息还本时临时面临的流动性压力。为此，本 行认为，凭借自身良好的流动风险管理能力、较强的盈利能力和融资 能力能够为本期债券的按时偿付提供进一步保证。 第一，本行盈利能力较强、资产规模稳定增长。截至2015 年末， 本行总资产规模已经达到 1,051.40 亿元，流动性充足。同时，2015 年末，本行的不良贷款率 1.28% ，资本充足率 12.51% ，资产状况良 好。随着资产规模的扩大，本行盈利能力保持在较高水平。2015 年， 本行实现营业收入28.03 亿元，实现净利润7.78 亿元。截止2016 年 6 月末，本行总资产规模为1,107.47 亿元，上半年实现营业收入15.58 亿元，实现净利润7.71 亿元，同时本行不良贷款率为1.20% ，资本充 足率为 11.43%。总体看来，本行良好的盈利能力和持续增长的资产 规模为本期债券的偿还提供了充足的保障。 3 2017 年营口银行股份有限公司二级资本债券偿债计划及保障措施专项报告 第二，本行具有良好的流动风险管理能力。本行根据流动性需求 制定了相应的流动性管理方案，并设立信贷资产责任追究委员会和流 动性风险突发事件应急处置领导小组，通过确保持券规模、类型、比 例符合流动性要求、合理调节头寸资金、监测备付率水平和流动性缺 口率、及时报送流动性风险和突发事件信息等手段积极进行流动性管 理。此外，本行主要采用流动性压力测试的方法，并结合敏感性分析 和情景分析，评估大额存款波动和存款准备金率持续上调情形下所面 临的流动性压力。本行制定了流动性风险应急预案，以防范极端情景 下可能面临的流动性压力。总体来看，本行良好的流动风险管理能力 能有效保障本期债券本息的按时偿付。 第三，本行具备较强的融资能力。近年来，本行不断拓宽融资渠 道，在保证流动性的前提下，积极发展债券投资业务、定向资管计划 和信托产品投资业务等，融资能力突出。本行较强的融资能力有效保 障债券投资人的利益。 二、偿债资金的主要来源 本行盈利能力较强，财务指标稳健，具备充分的偿债能力。2013 年-2016 年6 月底，本行主要的财务数据如下所示： 单位：元 项目 2016 年6 月30 日 2015 年12 月31 日 2014 年12 月31 日 2013 年12 月31 日 资产总额 110,746,768,514 105,139,650,892 81,636,965,140 71,343,709,980 发放贷款和垫款 42,255,369,297 38,638,489,501 39,546,205,519 34,036,6