江苏玉龙钢管股份有限公司2014年度非公开发行股票预案.PDF

玉龙股份2014 年度非公开发行股票预案 股票代码：601028 股票简称：玉龙股份 江苏玉龙钢管股份有限公司 Jiangsu Yulong Steel Pipe Co.,Ltd. （注册地址：江苏省无锡市玉祁镇玉龙路15号） 2014年度非公开发行股票预案 二〇一四年三月 1 玉龙股份2014 年度非公开发行股票预案 公司声明 1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 玉龙股份2014 年度非公开发行股票预案 特别提示 1、江苏玉龙钢管股份有限公司非公开发行股票相关事项已经获得公司第三 届董事会第三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准，并报中国证监会或 上交所核准后方可实行。 2 、本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定条件的基金公司、证 券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境 内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者。基金公司以多个投资账户持有 股份的，视为一个发行对象。发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份，相 关股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让；本公司实际控制人唐永清、 唐志毅、唐维君和唐柯君四人将不参与本次非公开发行的认购。 3、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第三次会议决议 公告日，即2014年3月27 日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股 票交易均价的90% （定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）， 即不低于13.81元/股，具体发行价格将在取得发行核准文件后通过询价确定，即 根据特定投资者申购报价的情况，遵照价格优先的原则，由公司董事会与保荐机 构协商确定。 4 、本次非公开发行股票数量不超过3,848万股（含3,848万股），若公司股票 在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的， 发行数量也将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价进行相应调整。在 上述范围内，由公司股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销 商）协商确定最终发行数量。 5、本次非公开发行募集资金总额拟不超过53,141万元（含发行费用），拟 用于以下项目的投资： （单位：万元） 3 玉龙股份2014 年度非公开发行股票预案 序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金使用金额 1 江苏螺旋埋弧焊钢管项目