业务跟进-代账宝.DOC

代账宝-代理记账行业综合管理系统 操作说明 目录文档说明 4 系统业务流程 4 业务流程图 4 业务流程说明 5 系统安装 5 环境需求 5 单据服务器 5 局域网 6 互联网 6 系统安装 6 开始使用 6 初始化数据 7 系统详细操作说明 7 登录界面 7 参数设置 8 创建系统登录账号 9 为登录账号授权 10 为登录账号初始化令牌 10 更改登录账号密码 10 绑定电脑使用 11 服务项目设置 11 公司电脑信息登记 11 设置呼叫中心分机号 12 系统运行全局参数设置 12 人资管理 13 工资管理 13 员工管理 13 公司组织结构 15 营销管理 15 营销管理 15 资料管理 17 业务跟进 20 快速查询客户 20 新建客户信息 21 客户保护机制 22 销售机会管理 23 销售合同登记 24 合同管理 25 合同信息管理 25 合同交接管理 29 工商管理 31 收款管理 32 客服中心 34 任务过滤查询 34 任务数据生成 34 开展客服工作 35 外勤管理 38 报税管理 41 整单中心 44 单据整理 44 凭证打印入库 46 仓库管理 46 待办事项管理 47 做账中心 47  文档说明(2.数据初始化(3.系统功能操作。 日常使用：1.系统安装(2.系统功能操作。 4.阅读对象： 代理商：维护人员、实施人员 客户（代理记账公司）：系统维护人员，公司主管。 系统业务流程 阅读建议： 本流程既是实际的业务开展即服务流程，也是系统模块的使用流程。 对于要使用本系统的代理记账公司的高层主管、系统维护人员。最好能对系统的业务流程有一个清晰认识，这样才能确保系统能给使用系统的代理记账公司代理使用价值。 对于本系统的代理商的业务员、维护人员、公司主管，需要对系统的总体业务流程能有一个清楚的认识，这样才能把本系统的使用价值表达出来，传递给客户（代理记账公司）。 业务流程图 业务流程说明 导入营销数据后，由营销团队开展营销工作（在市场营销模块），发现潜在意向客户后，转出客户给销售团队。 销售团队跟进的客户签约后，移交给公司行政部门。 行政部门录入完毕合同，并设置好收款计划、收单计划、做好执行交接、录入合同附件等信息后，合同经行政主管审核，合同就生效了。系统会自动生成服务任务，移交到客服中心。 客服人员根据生成的任务电话预约客户，并获取报税信息，然后直接报税，对于需要收单、收款、送凭证的客户，可以直接生成外勤派工单，派工单直接转入外勤管理。 外勤根据客服中心创建的外勤单，根据外勤人员的工作情况，分配给特定外勤人员。外勤人员领到任务后，到库房领取要送给你客户的物品及其收款收据等物品，然后开展外勤工作。 外勤人员收单回来后，公司主管要做外勤任务销单确认，然后公司出纳做收款确认，整单中心做收单确认。 整单中心将收取的单据按照规则整理好后，转交给做账部门。 做账部门做完账簿后，生成报表，保存入库。 整单中心将做账的账簿凭证打印出来，存放到库房中。 完毕。 系统安装 环境需求 软件环境：Windows XP、Windows 7、Windows 8均可安装。 硬件环境： 推荐配置：CPU 3.0G Hz、内存4G、硬盘100G、网络100M、显示分辨率（1900*1080） 最低配置：CPU 2.0G Hz、内存2G、硬盘50G、网络10M、显示分辨率（1280*1024） 注意事项： 360、毒霸等会对所有有网络功能的系统都误杀。在安装过程中，对于安装了360、毒霸的电脑，建议关闭（不是卸载和删除）这些系统，安装完毕后再启动。 在系统使用的过程中，如果360、毒霸等误报病毒信息，则可以通过添加信任来确保下一次系统登陆时不被误报。 单据服务器 对于需要使用报税截图、合同附件上传功能客户，需要专门配置单据服务器，单据服务器的要求不高，普通PC即可，建议带两颗硬盘（同型号），做软镜像即可。配置如下： CPU:3.0G Hz、内存:4.G、硬盘：500G*2、网卡100M。 局域网 使用系统的公司，必须有自己的局域网络。这个是基础配备，一般公司都会有。 互联网 为了确保系统正常运行，公司必须是能上互联网的，这个是基础配备，一般公司都会有。 备注：为了更好的使用效果，建议使用联通、电信、移动的互联网。小品牌的尽量不用使用，因为不稳定。 系统安装 程序下载：网站上下载。 安装之前，先要执行dotNetFx40_Full_x86_x64.exe 按安装Dotnet4.0 Framework程序的运行环境。 获取安装包，每一个公司都会有一个独立的安装包，从联创合赢公司的技术支持人员处获取。 安装包是一个压缩文件，解压缩后，执行解压后文件夹中的ExpBooks.exe便可运行程序。 对于需要运行报税系统的，需要执行一下Selfre