中科创达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 - 中国证监会.PDF

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不 稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创 业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 中科创达软件股份有限公司 （北京市海淀区龙翔路甲1 号泰翔商务楼4 层401-409 ） 首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票 的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 中科创达软件股份有限公司 招股说明书（申报稿） 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元 本次发行合计不超过2,500 万股，且不低于 发行后股份总数的25% 。其中公司发行新股 不超过2,500 万股，公司股东赵鸿飞、越超 发行股数： 每股发行价格： 【】元 公司、大洋中科、陈晓华、国科瑞祺、世悦 控股合计转让老股不超过 1,250 万股。公司 股东转让老股所得资金不归发行人所有 拟上市的证券交易 深圳证券 预计发行日期： 【】年【】月【】日 所： 交易所 发行后总股本： 【】万股 1、本公司控股股东、实际控制人、董事长赵鸿飞承诺： (1) 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起36个月内，不转 让或委托他人管理其在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公 司股份，也不由公司回购该部分股份。 (2) 在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，如实并及时申报直接或 间接持有公司股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让 直接或间接持有的公司股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25% ；离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份；在公司股 票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不 转让直接持有的公司的股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十 二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持 有的公司股份；若申报离职，则自离职信息申报之日起六个月内，增 持的公司股份也将按上述承诺予以锁定。 本次发行前股东所 (3) 公司股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发 持股份的流通限制 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须 及期限、股东对所 按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于发行价，或 持股份自愿锁定的