投资顾问服务平台产品介绍.ppt

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投资顾问服务平台 产品介绍 * * 内容提要 1.系统简要概述 2.系统功能操作 3.项目工作流程 产品项目价值 营业部专属的证券投资理财终端系统,凸显营业部品牌与服务 完整的投资顾问客户服务系统 客户获得营业部个性化服务的工具 证券投资理财的终端工具 系统新特性 由原来的wvip终端系统升级为WBS投资顾问服务平台系统,将营业部管理员、客户经理/投资顾问与客户集合在一个系统中。 投资顾问服务平台系统由WBS.FC(营业部工作人员使用)和WBS.VIP(客户使用,即原wvip终端)两类终端(账号)组成。 系统用户账号 投资顾问服务平台系统用户分别有以下3类账号: 系统用户账号 WVIP用户账号仅可在以下万点理财终端的收费产品包中选择购买增值服务,不接受其他功能点的单独定制购买需求: 系统新功能 在线客户服务与管理系统 客户操作行为反馈 荐股服务 F11证券百事通 客户服务关系建立 客户经理与对应客户的服务关系由系统管理员在投资顾问服务平台系统中进行设定完成。每一客户经理只可管理自己所服务的客户。 系统管理员也可以为自己配置客户服务关系,兼任客户经理的职能。 客户服务关系建立 客户服务关系建立 Vip账号维护-编辑客户信息 Vip账号维护-重置账号密码 Vip账号维护-清空账号信息 IM在线客服 IM功能默认不开通,需配置好后申请开通 客户行为反馈 荐股服务 荐股服务 荐股服务 荐股服务-荐股了结 荐股服务-荐股了结 荐股服务-荐股了结 * *

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