2011年11月CFP、AFP、EFP资格认证考试.pptVIP

* * 2011年11月CFP、AFP、EFP资格认证考试 . 考试时间安排 . 考试人员安排 .考试注意事项 .考前准备 .考试当天工作安排 目 录 . 联系我们 Ⅵ 项目介绍 国际金融理财标准委员会（中国）（英文为FPSB China）（以下简称“标委会”）是唯一取得国际金融理财标准委员会（英文为Financial Planning Standards Board,简称FPSB）授权在中国大陆开展CFP（Certified Financial Planner，国际金融理财师）认证工作，管理CFP商标在中国大陆使用的机构。标委会由金融界和学术界有影响力、有威望、有丰富从业经验、有学术地位、有社会责任感和热心金融理财事业的人士组成。标委会由两部分组成，即国际金融理财标准委员会中国专家委员会（FPSB China Advisory Panel）和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSB China Ltd.）。 CFP资格认证制度在过去四十年间，在全球受到了广泛的认可，是全球金融理财的卓越标准。CFP资格认证项目在中国获得了巨大的发展，中国的CFP专业人士数量已经在FPSB的23个会员组织中排名第四。 在中国，CFP资格认证已经获得了金融理财界的高度认可。AFP和CFP持证人在他们的岗位上做出了卓越的贡献，有的已经在他们的岗位上担任领导职务。商业银行和其他金融机构非常重视金融理财专业人员的培养，他们甚至把取得AFP或CFP资格证书作为重要的考核条件。 CFP系列资格认证考试必须坚持最严格的考试纪律，保证考试的公平、公正，维护CFP这一黄金标准的信誉！ AFP资格认证考试 CFP资格认证考试 EFP资格认证考试 2011年11月19日 2011年11月19日 2011年11月20日 2011年11月20日 项目名称 考试时间 考试时间安排 08:30—11:30 13:30—16:30 08:30—11:30 13:30—15:00 16:00—17:30 08:30—11:00 13:30—17:00 08:30—11:30 金融理财基础（一） 金融理财基础（二） 投资规划 员工福利与退休规划 个人税务与遗产筹划 个人风险管理与保险规划 综合案例分析 金融理财管理 考试日期 科目名称 考试时间安排 职务 督考人员 1名/考点 考点指派 ATA指派 人员数量 主考 考务管理员 监考人员 网络员 1名（一般由考站负责人担任） 1名/考场 （可兼任监考员） 2名/考场 1名/3考场 跟踪人员 每考点对应1名跟踪人员 考试人员安排 板书 横幅内容：“金融理财师（CFP/AFP/EFP）资格认证考试”；字体：黑体，颜色：白色，背景：红色； 每个考场需准备板书（没有黑板的考场打印张贴在室内正前方） 板书内容：该场考试科目+考试日程，如下表所示： CFP：每个考场需提供5支演算笔作为备用； AFP：每个考场需提供5支演算笔作为备用； EFP：每个考场为每个考生准备1支演算笔、1瓶饮用水，每个考场另需提供5支演算笔作为备用。 开考科目 开考日期 开考时间 金融理财基础（一） 2011-11-19 08:30—11:30 演算笔 水 横幅 考试注意事项 信封数量：考生人数 *1.1，由ATA下发； 考生入场需将手机关闭，装入CAE专用信封，考生需在信封上签字，并当着老师面自行进行封口（信封上有不干胶条），就座后放在考试机台面靠近过道的桌面上角。 《考场规则》、《考生违纪行为认定及处理办法》、《机考应急预案》及《考生名单》（不含身份证号的） 以上文件统一打印（有条件的考点可使用A3纸），并张贴于每个考场门口。 每位考生入场都需在《考生名单》（含身份证号的）上进行签到。 CAE专用 信封 考场张 贴文件 考生签到 考生 承诺书 考生未携带有效身份证件的，需发给考生《考生承诺回执》，并在《考场情况记录表》上记录； 每个考场需打印5份。 考试注意事项 考生证件准备：告知考生凭有效身份证件原件及准考证入场； 物品存放：考生进入考场时，除了身份证件、准考证、计算器、手机外，必须将随身携带的物品，放置在“指定物品存放处”。请特别注意：考生的手机不可放在背包中，必须封装在发放的手机信封中，且放在桌面上。 证件检查、考生签到：监考老师核对考生身份证件、准考证无误后，请考生在《考生名单》（带身份证的）上进行签到； 发专用手机信封：考生签到时，发给考生一个手机信封，请考生将手机关闭后，由考生装入信封并封装（信封封口有双面胶条），并且请考生在信封上签名后，方可进行拍照；特别注意：考生不关闭手机、不封装入手机信封，则不允许考生拍照。 核对照片、拍照：考务管理人员为考生拍照时，要仔细比对