第一章.浙江双环传动机械股份有限公司.PDF

证券简称：双环传动 证券代码：002472 浙江双环传动机械股份有限公司 非公开发行股票 之 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇一六年一月 浙江双环传动机械股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 特别提示 1、本次非公开发行完成后，本公司新增股份数50,000,000 股，发行价格24 元/股。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2015 年12 月31 日受理 本公司就本次增发股份提交的相关登记材料，并由中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于 2016 年1 月12 日在深圳证券交易所上市。 2 、本次发行的股份限售期为十二个月，从上市首日起算。 3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2016 年 1 月 12 日（即上市首日）不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。 4 、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件。 中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、 上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 1 浙江双环传动机械股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 目 录 特别提示 1 目 录 2 第一节 释义 4 第一节 公司基本情况 6 第二节 本次发行基本情况 7 一、本次非公开发行履行的相关程序7 二、本次非公开发行的基本情况8 三、本次非公开发行对象的基本情况10 四、本次非公开发行的相关机构16 第三节 本次非公开发行前后公司基本情况 18 一、本次非公开发行前后的公司前10 名股东情况18 二、本次非公开发行对公司的影响19 第四节 财务会计信息及管理层讨论分析 22 一、财务会计信息22 二、管理层分析与讨论24 第五节 本次募集资金使用情况调查 33 一、本次募集资金投资计划33 二、本次募集资金投资项目基本情况34 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响41 第六节 中介机构对本次发行的意见 44 一、关于本次发行合规性的结论性意见44 二、保荐协议内容45 2 浙江双环传动机械股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 第七节 新增股份的数量和上市时间 56 第八节 有关中介机构声明 57 第九节 备查文件 63 一、备查文件63 二、查询地点63 三、查询时间63 3 浙江双环传动机械股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 第一节 释义 在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 本公司、公司、股份公司、 指 浙江双环传动机械股份有限公司 发行人、双环传动 天健会计师事务所（特殊普通合伙），原天健会