总管家CRM系统版使用教程.doc

总管家CRM系统免费版 ---------新手上路 一、清空演示数据 0 二、建立客户资料(录入、导入) 0 三、 2 四、 3 五、 3 六、数据的备份和恢复 4 一、清空演示数据 登陆总管家免费版后，系统中有演示数据，方便您的学习。如果您需要正式使用，请先清空演示数据。（注：admin才有此操作权限） 点击设置帮助 初始化 初始化清空数据 二、建立客户资料(录入、导入) 在总管家免费版中客户资料的建立有两种方法： 手动录入 有新客户时，手动录入客户资料。在系统中打开团队销售 客户信息 点击添加客户 手动录入客户资料。 Excel批量导入 如何您的客户数量较多，可以采用Excel批量导入的方式。点击进入【客户信息】后，再点击导入Excel，就可以实现客户数据的批量导入。 建立商务联系（客户跟单往来联系） 建立商务联系（客户跟单往来联系）有两种方法： 在客户资料中建立联系 双击打开一位客户的资料，在窗口下方点击联系，再点击添加，即可完成。 在【商务联系】功能模块中直接打开建立联系。 安排回访 双击打开客户资料，勾选下次回访日期，点击下拉三角形，选择下次回访的日期。 查询统计联系记录 在团队销售中打开【商务联系】，勾选按业务员过滤，选择查询的业务员，点击月统计图，可查看业务员每月的联系记录。还可以查看每日和每周的客户联系记录。 六、数据的备份和恢复 如果您担心数据丢失，在总管家免费版中点击【设置帮助】下面的【备份与恢复】，备份数据，防止丢失。