太仓市水处理有限责任公司2016年度第一期超短期融资券-每日债券.PDF

太仓市水处理有限责任公司2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 太仓市水处理有限责任公司 2016 年度第一期超短期融资券 募集说明书 注册金额： 人民币8 亿元 本期发行金额： 人民币3 亿元 发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA 级 发行人：太仓市水处理有限责任公司 主承销商及簿记管理人：浙商银行股份有限公司 二〇一六年 太仓市水处理有限责任公司2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 太仓市水处理有限责任公司2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章 风险提示及说明 8 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金的用途 19 二、募集资金的管理 19 三、发行人承诺 19 四、偿债保障 20 第五章 发行人基本情况 21 一、发行人概况 21 二、发行人历史沿革 21 三、发行人控股股东及实际控制人 22 四、发行人独立性情况 22 五、发行人重要权益投资情况 23 六、发行人公司治理 28 七、企业人员基本情况 36 八、发行人的经营范围及主营业务情况 38 九、发行人主要在建及拟建工程 70 十、发行人发展战略 74 十一、行业状况 75 十二、发行人行业优势地位 79 第六章 发行人主要财务状况 81 一、发行人报表合并范围及变化情况 81 二、发行人主要财务数据 83 三、发行人资产负债结构分析 89 四、重要财务指标分析 102 五、发行人债务情况 104 六、关联交易 109 七、发行人或有事项 110 八、发行人受限资产情况 116 九、发行人衍生品业务情况 117 3 太仓市水处理有限责任公司2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 十、发行人理财产品、结构性存款投资情况 117 十一、发行人海外投资情况 118 十二、发行人未来融资计划 118 第七章 发行人资信情况 119 一、联合资信评估有限公司对发行人的评级报告摘要 119 二、发行人及其子公司授信情况 120 三、发行人债务违约记录 121 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 121 第八章 本期超短期融资券信用增进 122 第九章 税项 123 一、增值税 123 二、所得税 123 三、印花税 123 第十章 信息披露安排