2016年潍坊银行股份有限公司第一期金融债券募集说明书.pdf

2015 年潍坊银行股份有限公司第一期金融债券募集说明书 发行人声明 为进一步支持小型微型企业经营发展，经中国银行业监督管理委员会《中国 银监会关于潍坊银行发行金融债券的批复》（银监复[2013] 439号）和中国人民 银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2014]第54号）核 准，潍坊银行股份有限公司拟于2015年4 月29 日在全国银行间债券市场发行2015 年潍坊银行股份有限公司第一期金融债券（以下简称“本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期金融债 券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部 门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也 不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场 金融债券发行管理办法》、《中国银监会关于支持商业银行进一步改进小企业金 融服务的通知》、《中国银监会关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融 服务的补充通知》和其它相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监 督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编 制而成。本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和 认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担责任。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（ ）、 中国货币网（ ）和其它指定地点、互联网网址或媒体查 阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 本期债券面向全国银行间债券市场全体成员公开募集。凡欲购买本期债券的 投资者，请认真阅读本募集说明书。 1 2015 年潍坊银行股份有限公司第一期金融债券募集说明书 本期金融债券基本事项 一、基本条款 1、发行人：潍坊银行股份有限公司。 2 、债券名称：2015年潍坊银行股份有限公司第一期金融债券。 3、债券性质：商业银行金融债券，由商业银行发行的、本金和利息的清偿 顺序等同于商业银行一般负债（但根据有关法律次于个人储蓄存款的本金 和利息) ，先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的无担 保金融债券。 4 、债券形式及托管：记账式债券，统一托管在中央国债登记结算有限责任 公司。 5、本期债券品种：本期债券为3年期固定利率债券。 6、本期债券发行额：本期债券计划发行总额不超过人民币15亿元。 7 、债券面值/发行价格：人民币100元。 8、发行方式：本期债券由主承销商组织承销团，通过中国人民银行债券发 行系统在全国银行间债券市场公开招标发行。 9、票面利率：本期债券采用固定利率形式，最终票面利率将根据市场招标 结果，按照国家有关规定确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续 期内固定不变；本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 10、发行对象：本期债券面向全国银行间债券市场成员发行。 11、发行公告日：2015年4月24 日。 12、招标日：2015年4月29 日。 13、缴款日：本期债券缴款日为：2015年4月30 日。 14、起息日：本期债券起息日为：2015年4月30 日。 15、付息日：为本期债券存续期限内每年的4月30 日。（如遇法定节假日， 则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间应付利息不另计利息） 16、兑付日：本期债券的兑付日为2018年4月30 日。（如遇法定节假日，则 顺延至其后的第一个工作日，顺延期间本金不另计利息） 2 2015 年潍坊银行股份有限