UCG地产金融(东曌).ppt

UCG地产金融/基金管理 中华房地产金融网 中国资金网 《财资中国》 上海浦东新区银行培训中心 中国地产金融投资家俱乐部 北京.上海.杭州.天津 关于我们 UCG地产金融/基金管理 业务体系 服务特色 争取佳绩 精锐团队 我们的管理团队由相互持股公司的创始合伙人、紧密型合伙人团队组成，管理团队由原银行、信托公司高管、地产基金管理人、房地产专家、投资银行、国际知名金融机构合伙人等精英组成,有着深厚的行业背景及成功实践。 我们致力于地产基金管理+地产金融服务+地产投资银行的商业模式，致力于为银行、信托、保险等金融机构、海外内基金、资产管理公司以及地产民间投资人、地产LP等提供专业的地产金融、基金管理服务，制定相应的投资管理策略、运营策略、盈利策略和退出策略等。 对于中国的房地产行业客户，我们将主要致力于联合发起定向募集地产基金（地产PE）、信托计划（专项信托基金）、产权式REITs以及短期过桥债权融资等。 我们将通过专业的地产金融服务团队和房地产运作团队的融合，创新房地产金融产品，在银行、信托金融机构资源、资金、投资人资源和房地产市场资源三者之间予以整合，使更多的金融机构以更具创新的方式投资于地产行业；使更多优质房地产项目得到投资机构和资本市场的关注和支持。 关于我们 地产金融路径优化和模式创新的实践者 市场运营体 关于我们 地产金融 地产基金管理 地产综合服务 地产LP 地产投资人管理 银行金融机构 培训 专业银行 财经媒体 地产金融 门户网站 华廈伟业地产 金融事业部 华燕集团地产 金融事业部 中国地产金融 投资家俱乐部 上海浦东新区 银行培训中心 《财经中国》 中华房地产金融网 地产金融资源的整合者 关于我们 UCG 地产金融 建立资金池、资产池 推动中国地产LP的成熟及发展 提升信用增级能力 形成银团管理合作模式 提升地产企业金融化的战略执行力 提升金融机构的地产投资及管理能力 推进适宜的地产企业向地产基金 管理/房地产金融领域延伸， 进而推进房地产行业的金融整合 充分把握地产金融的结构性机 会优势资源的率先整合，引导 建立更高端运营组织的发起运营 构建地产同金融结合的运营体 系全面提升在地产领域的金融 属性 引导金融机构创新资金募集方式 金融产品设计引导并联合金融机 构资金、金融资金、进入地产金 融运营平台 地产金融资源的整合者 我们共同面对的机遇 关于我们 政策环境在转变 开发模式 在转变 投资方式 在转变 机遇 中国地产金融的大变局时代即将到来; 加快地产金融平台的建立; 整合高端金融资源; 把握中国房地产金融的变革创新时期的历吏机遇。 1 金融机构地产投资及基金管理 协助金融机构实现优质地产项目开发管理，资金募集、设计研发产品 2 地产企业常年金融顾问 协助服务企业建立完善的金融体系，全面提高企业的投融资能力。 3 地产项目专案投融资服务 为特定的专案项目设计切实可行的地产金融解决方案，制定融资计划安排 融资渠道。 4 地产信托基金的发起设立及运营管理 债权基金、旅游地产基金、为金融机构、开发商设计定向募集基金（私募及信托） 业务体系 近期的主要业务目标 1. 联合银行、信托等金融机构、发起设计、受托管理地产信托基金，开发优质地产项目（我们是信托基金的管理人之一及资金募集人、信托产品的设计研发人）。 2. 外资银行地产贷款客户营销服务 3. 发起设立2O亿契约型地产债权基金， 4. 联合基金信托机构，为地产商提供土地出让金、土地证阶段的融资服务 5. 基于政府财政承诺的经济适用房、BT、基础设施建设的基金信托融资服务 6. 商业物业产权式REITs的产品设计、运营管理及资金募集 7. 联合地产开发商发起设立定向募集的信托计划、地产基金等 业务体系 立足于同银行等金融机构的战略联盟，通过对项目的考察和深入了解，确定资金募集的可能通路及方式，针对项目个案的特点和相关资源设计信托产品，确定信托发行方式，协助开发商完善信托申报资料，配合信托公司审核，直至开发商成功获得融资。 地产信托基金的基本架构 业务体系 发展地产金融体系的过程中，信托平台的现实作用、创新主导优势及合作空间 业务体系 信托公司 + 基金管理 IPO 外资 基金 机构 资金 商业银行 民间 资金 PE地产基金 地产信托基金 资产 证券化 发起管理 受托管理 发起承销 发起管理 发起管理 联合运作 银信合作 受托管理 投行合作 融资多元化 适用范围广 创新空间大 规模效应强 以信托高级形态为核心，通过多种平台优化组合串接，将多种金融工具进行优化整