DCEC2007年6月DFAC经营分析会.ppt

2007年6月经营分析报告东风康明斯发动机有限公司2007年07月 主要内容 行业信息 业绩指标运行情况 本月经营业绩分析 下月份业绩预报 行业信息 2007年1-6月中重卡市场: 行业销量同比增长51.45%，其中中卡增长27.09%，重卡增长66.84% 东风商用车销量同比增长30.22%，其中中卡增长26.07%，重卡增长33.87% DCEC累计销量同比增长40.23%，高于行业平均增长水平（27.88%）。 主要竞争对手销售情况及相对市场份额 主要内容 行业信息 业绩指标运行情况 本月经营业绩分析 下月份业绩预报 公司业绩：十项指标全面完成 主要内容 行业信息 业绩指标运行情况 本月经营业绩分析 下月份业绩预报 2007年5月份DCEC经营业绩 发动机销售量、销售收入和毛利率均好于计划。 税前利润五千二百万元人民币，高于计划一千五百万元人民币。 直接材料降成本达四千一百万人民币，累计达1.67亿元，完成全年计划的50% 与2006年6月份相比，销售量增长约59%，东风市场销售增加约70%，非东风增加约48%。 2007年1-5月经营业绩 全年累计PBT 贡献比率-按产品系列 销售结构 – 产品系列 销售结构 – 应用市场 市场结构(东风市场-非东风市场) 东风商用车装机份额 主要内容 行业信息 业绩指标运行情况 本月经营业绩分析 下月份业绩预报 7月份公司业绩预测 * 41.99% 110,303 156,615 6月 39.61% 131,741 183,930 5月 -16.25% 247,070 206,913 4月 101.28% 109,256 219,916 3月 815,362 130,591 86,401 2006 27.88% -7.31% 78.50% 同比增长 1,042,695 121,050 154,224 2007 年度累计 2月 1月 年份　 55.95% 126.99% 27.62% 20.21% 59.11% 51.66% YoY 59,152 4,413 7,105 15,445 7,307 24,882 2006 sales 92,244 10,017 9,067 18,566 11,626 37,735 2007 Sales 月度销售量 Sales 累计相对市场份额 Relative market share YTD 累计销售量 Sales YTD 2007- Jun Inc./Red. 2006 Share 2007 Share YoY 2006 sales 2007 Sales 45.93% 429,529 626,797 合计Total 1.20% 6.99% 8.17% 71.01% 30,011 51,323 中国重汽CNHTC 4.53% 10.69% 15.22% 107.79% 45,904 95,384 潍柴动力Weichai -1.81% 25.92% 24.12% 35.75% 111,351 151,164 一汽FAW -0.44% 11.14% 10.71% 40.22% 47,867 67,121 东风康明斯DCEC -3.49% 45.26% 41.77% 34.68% 194,396 261,805 玉柴机器Yuchai 一汽包含锡柴和大柴 9 0.8 0.2% 1,613 0.96% 14,685 22 8.84 14,658 2,786 差异 Diff 9 0.8 95% 5,825 1.60% 26,939 85 8 37,429 8,840 计划 AOP 0 0 95.2% 4,212 0.64% 41,624 63 16.84 52,087 11,626 实际完成 Act 4.71 9 4.29 安全严重度 Safety Severity 0.75 0.8 0.05 安全事故率 Safety Incident Ratio 0.2% 95% 95.2% 新产品开发完成率 New Product Development 1,297 5,825 4,528 OEM RPM 0.84% 1.60% 0.76% 售后赔偿率 Warranty 60,812 107,062 167,874 直接材料成本降低额(KRMB) 31 85 54 应收帐款回款天数 DSO 5.80 8 13.80 库存周转数 Inventory Turns 164,593 243,204 407,797 税前利润PBT(KRMB) 12,412 54,709 67,121 发动机销量(台) Volume 差异 累计完成 AOP 累计完成 Act 指标名称 Index 累计销售67,121台，销售收入27亿，实现