陈斌斌职业生涯规划.doc

河北金融学院毕业设计 题目 理财规划师职业生涯规划 学生姓名 陈斌斌 指导教师 刘宁 教 学 系 保险系 专 业 保险实务 班 级 11级保险实务班 完成日期 2014 年 3 月 15 日 目录 一、前言 2 二、自我认知 2 （一）360度评估 2 （二）职业兴趣 3 （三）职业倾向 4 （四）我的SWOT分析 6 三、职业认知 7 （一）目标职业——理财规划师 7 （二）职业发展前景 10 （三）目标工作地域和工作岗位 10 四、环境分析 11 （一）职业环境分析 11 （二）学校环境分析 11 （三）家庭环境分析 12 （四）目标地域环境分析 12 五、职业目标详细计划 12 (一)职业生涯发展路径图 12 （二）短期计划 13 （三）中期计划 13 （四）长期计划 13 六、评估与调整 14 （一）职业生涯评估： 14 （二）职业生涯调整的原则： 14 七、结束语 14 一、前言 曾经无数次地问自己：“人生之路到底该如何走？”记得一位哲人这样说过：“走好每一步，这就是你的人生。” 一个人想要有所作为，事业成功，就一定要为自己的未来做好规划，合理的设计自己的职业生涯，是迈向成功的第一步。哈佛商学院曾经作过一项抽样调查：学生希望十年后成为什么样的人？100%的人选择拥有财富、成就和影响力。但是只有10%的人写下目标并作了规划。10年后，调查小组追踪发现，那10%为自己订下目标、做好规划的人，他们所拥有的财富是全部受访者的96%。这个案例让我们认识到：成功属于那些做好规划的人。 做一名理财规划师是我的职业理想，也是我的兴趣所在，如果一个人的职业目标和兴趣一致，无疑，这个人是幸福的。 二、自我认知 世界上没有两片完全一样的叶子，同样也不会有两个完全一样的人。“我”是独一无二的。我们每个人都是 生活在不尽相同的环境和教育背景下，这样就造就了我们独特的性格和兴趣。所以在规划自己的未来前，要好好地了解自己，这样，就可以让我们在未来的路上走得更远，更顺利！ （一）360度评估 优 点 缺 点 自我评估老师领导评估父母家人评估同学朋友评估其他关系评估类型 名称 类型解释 型 常常被认为是具有权威性的、有抱负的和具有说服力的 社会型 事务型 实用的、顺从的、友善的和保守的，喜欢结构性和条理性强的工作 艺术型 感情丰富 研究型 倾向于创新 实际型 做事实，为人安分，不擅长于社交 提供信息、启迪、帮助、培训、开发或治疗等事务。价值类型 得分 目标管理 5.5 团队合作 5 项目管理 5 执行力 5 时间管理 4.8 压力与情绪管理 4.7 金钱管理 4.7 问题解决 4.4 职业价值观 价值类型 得分 由图可知，在职业技能方面，我的沟通能力、目标管理能力水平较高，团队合作、项目管理，执行力达到了中等水平，时间管理、压力与情绪管理、金钱管理、问题解决能力也达到了一般水平，这反映能适应现代社会的迅速发展、高管理水平的需要重视他人感受与价值做事目标明确有强烈的发展提升意识；独立性强主动行动有强烈的成就动机 三、职业认知 （一）目标职业——理财规划师 理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业， 以第三方的身份为客户提供理财服务。理财规划要求提供全方位的服务，因此理财规划师必须全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案。 为了了解理财规划师的招聘要求，提前准备，从而有针对性的提高 自己，我通过电子邮件和电话的形式与北京多所大型理财机构进行了交流和沟通，获得了许多信息并且得到了理财规划师的岗位要求、和理财规划师人员要具备的基本素质。 岗位要求 1.财经类专业或财经类院校营销专业本科以上学历，具有广泛的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，硕士以上学历或有证券、保险、基金、理财师、会计师、税务师、律师等专业资格者优先考虑。 2.良好的人际关系能力与客户沟通能力，懂金融营销，熟练使用Excel、 word等软件，能为客户撰写理财规划书，以及具备良好的演讲能力。 3.有高端客户营销服务经验。曾任或现任银行个人理财部客户经理、信托公司客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位，具有3年以上从业经验。 4.良好的家庭背景和个人职业形象，热情、