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网络版（WEB）金领操作指南 登陆 登陆地址 从行销网站一键登录 可登陆用户：全体已购买个人版金领的营销、区拓系列外勤用户，银保、银保IC及内勤用户暂不支持。 登陆账号、密码：和行销一致 请确认展业证和保险资格代理证有效。 * Web金领首页 主导航： 开始投保、客户管理、投保管理、推荐产品 欢迎界面中列出该代理人的所在机构、曾获得的荣誉品 开始投保模块—客户信息录入 对于第一次接触的客户，建议对进行客户服务前通过新建客户功能先维护客户信息。 客户信息手工录入、也可通过导入本系统已有客户进行录入。 当校验规则不过时，将鼠标移动到该录入项上方，可显示校验结果； 小窍门： 1.选择身份证后，填写的身份证号码将自动匹配出生日期和性别。如果之前录入的生日和性别不匹配，将按身份证内容更新。 2.若投保人、被保人为同一人，则被保人资料将自动填充，无需录入。 开始投保模块—设置主险 目前支持一个主险搭配。 支持的险种已最终发布为准 根据被保人的年龄、性别、年收入列出可选的主险，点击【选择】 1.先点击计算保费，系统调用后台规则检查保险期限、交费期、保险金额等规则，并且计算保费。 2.后点击确定保存所填数据。 开始投保模块—设置附险 已选主险、附险。附险可以修改 根据被保人的年龄、性别、年收入、已选主险列出可选的附险 1.先点击计算保费，系统调用产品规则引擎检查保险期限、交费期、保险金额等基本规则，并且计算保费。 调用核保系统对业务员信息、投、被保人信息、保险组合进行规则校验。 开始投保模块—利益演示 选择修改输出项，选择的项将输出到建议书中。 动态演示利益数据，默认显示选项为1~10年。输出到建议书中的利益项为全部保单年度。 开始投保模块—建议书输出 选择封面、问候语、结束语、输出内容。 开始投保模块—建议书预览 点击分享建议书可保存建议书PDF文档； 点击投保书制作，可进入后续流程； 开始投保模块—投保书制作 手机、办公电话、家庭电话3种电话必填一项。 点击下一步，系统会进行疑似客户判断规则检查。 开始投保模块—身故受益人 点击右下角的加减号进行指定身故受益人的增加和减少。 开始投保模块—投保事项 提示：银行选择类别并不是选择交费方式 如：选择实时转账银行中的建设银行，因建设银行同时也支持EPOS刷卡。所以后续交费可选择EPOS刷卡或实时转账。 反过来，如果选择的银行支持EPOS刷卡但不支持实时转账，则只能用EPOS刷卡支付。 支付账号可为投保人或者被保人所有。 银行账号按应用场景进行了分类。 全部、实时转账、EPOS 开始投保模块—健康及财务告知 健康、财务及其他告知。 投保人、被保人的告知页面分开。 当健康告知异常时，系统会追加相关问题 健康损伤库支持模糊查询，并动态有哪些信誉好的足球投注网站。 约1500种常见疾病。 开始投保模块—业务员信息录入 代理人电话修改可在E行销网短信中心中修改或者联系当地人管。 开始投保模块—选择展业方式 选择MIT或非MIT模式后预览投保书 系统会根据不同模式的要求生成投保书。 开始投保模块—投保书预览 点击提交即可完成上传！无需等待。 确认客户阅读《人身险投保提示书》 如果投保组合中有医疗险，则同时需要确认阅读《医疗保险附加特别说明》 开始投保模块—自动核保 自动核保结果出来前，需稍等。 一般20~30秒可出结果。 点击刷新，当自核完成时。【下一步】按钮可用。 如选择非MIT模式，保存的建议书、投保书PDF需要打印给客户签字。并交回公司； 开始投保模块— MIT绑定投保书之后选择交费方式 EPOS刷卡仅支持IE系列浏览器，建议使用IE8.0； 实时转账，目前支持农行、建行、邮储3家。规则和目前保持一致。 开始投保模块—确认支付信息和投保结果 客户管理模块—新建客户 建议展业前先通过客户管理新建客户进行客户信息维护。 客户信息保存后，制作建议书、填写指定身故受益人时可通过客户信息导入快速操作。 投保管理模块 Web金领投保过程中每点击下一步，都会把当前状态保存，如果中途退出可通过投保管理返回到之前退出的流程中。 按步骤，可查询的状态包括： 1.建议书列表（制作建议书，但为转化成投保书） 2.投保书列表（已转化投保书，但为提交核保） 3.待缴费列表（已提交核保，但未完成缴费） 4.已完成投保列表（已完成缴费或已选择豁免交单） 5.已作废列表（因为修改过客户信息导致原险种组合失效的建议书） 4.选择所需查找的投保过程。其中操作一栏中可点击进入原流程。“建议书”、“投保书”可下载已生成的PDF文件 1.录入客户姓名点击有哪些信誉好的足球投注网站 2.在客户有哪些信誉好的足球投注网站结果中选取客户 3.选择需要查询的状态，点击有哪些信誉好的足球投注网站可查询。点击修改可修改该客户的信息。 * * * * * * * * * * * *