宏利金融有限公司宣布增额发行优先股.PDF

TSX/NYSE/PSE: MFC SEHK:945 C$ unless otherwise stated 新聞稿 2016 年2月 16日 宏利金融有限公司宣布增額發行優先股 加拿大多倫多 – 宏利金融有限公司 （「宏利」）宣布由於早前在加拿大公開發行的系列 21 非 累積可調息第 1類股份 （「系列 21優先股」 ），投資者反應熱烈，是次發行的優先股數目已 增加至 1,600萬股，合共籌集 4 億 加元。是次發行 將由加皇資本市場 （RBC Capital Markets ）、豐業資本（Scotia Capital Inc. ）及道明證券 （TD Securities Inc. ）聯合牽頭的投資 銀團負責承銷，預期所得資金可列作宏利的一級資本。是次公開發行預計截止日期為 2016 年 2月 25日 。 宏利並已授予承銷商可於是次發行截止後 30 天內隨時行使其全部或部分超額認購權之權利 ， 容許其於上述時段以相同發行價額外認購最多不超過 100萬股系 列 21優先股， 以應超額配售 所需 （如有）。此超額認購權若全部行使，是次發行所籌集的資 金總額最多為 4.25 億加元 。 因應是次發行 ，宏利擬就其2015 年12月 17日之暫擱發售章程提交發售章程補充文件。 宏利擬將是次發行之收入淨額用作一般企業營運用途，包括未來的再融資需求。 系列 21優先股尚未且不會按照 不時修訂之 1933 年美國證券法或美國任何一州之證券法在美 國進行登記，亦不得在未作登記或未獲豁免遵守上述登記規定之情況下，直接或間接於美國 境內或向任何美國人士（美國證券法 S 規則所界定的美國人士）或就其帳戶或利益作出要 約、銷售或交付。本新聞稿並不構成美國境內出售或認購證券之要約或游說，而所有於美國 境內公開發售證券之活動均須以發售章程的方式進行 。 宏利概覽 宏利金融有限公司是主要的環球金融服務機構，提供達遠前瞻的理財方案以助客戶作出重要 理財決策。本公司在美國以「恒康」的名稱營運，而在其他地區則以「宏利」的名稱經營。 本公司為個人客戶、團體客戶及機構客戶提供理財建議、保險以及財富與資產管理方案。截 至2015 年底，本公司旗下約有 34,000位員工和 63,000位代理人，以及數以萬計的經銷合作夥 伴，共同為 2,000萬位客戶提供服務。截至 2015 年 12月底，宏利所管理和提供行政管理的資 產總值為 9,350億加元（約 6,760億美元），而在過去十二個月支付予客戶的保障、利息及其 他款項逾 246億加元。本公司的主要業務遍及亞洲、加拿大和美國，服務客戶逾百載。本公司 的環球總部位於加拿大多倫 多，並在多倫多、紐約及菲律賓證券交易所以股份代號 MFC 上 市，在香港交易所則以股份代號 945 上市。有關本公司的進一步資料，可在 Twitter關注本公 司帳號 @ManulifeNews ，或瀏覽網站或 。 傳媒查詢： 投資者關係部 ： 宏利 宏利 Sean B. Pasternak Robert Veloso 416-852-2745 416-852-8982 sean_pasternak@ robert_veloso@