森钜科技材料股份有限公司国内第三次无担保转换公司债发行.PDF

附錄 一 森鉅科技材料股份有限公司 國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一﹑債券名稱 森鉅科技材料股份有限公司 (以下簡稱「本公司」國內第三次無擔保轉) 換公司債(以下簡稱「本轉換公司債」) 。 二﹑發行日期 民國 99 年10月 28日 (以下簡稱「發行日」) 。 三﹑發行總額及每張面額 發行總額為新台幣 柒億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額 十足發行。 四﹑發行期間 發行期間五年，自民國 99 年 10月 28日開始發行至民國 104 年 10月 28日到期 (以下簡稱「到期日」) 。 五﹑債券票面利率 票面年利率為 0% 。 六﹑還本日期及方式 除本轉換公司債之持有人 (以下簡稱「債權人」)依本辦法第十條及第十 一條轉換為本公司普通股、本公司依本辦法第十七條提前贖回者、第十八條 由債權人提前賣回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本 轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。 七﹑擔保情形 本轉換公司債為無擔保債券，惟如本轉換公司債發行後，本公司另發行 其他有擔保附認股權公司債或有擔保轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照 該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。 八﹑轉換標的 本公司之普通股，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務，換發之新 股以帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之。 九﹑轉換期間 債權人自本轉換公司債發行滿一個月之翌日民國( 99 年11月 29日 )起， 至到期日前十日民國( 104 年10月 18日 )止，除 (一)依法暫停過戶期間（二） 本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶 日前十五個營業日起，至權利分派基準日止之期間 (三)辦理減資基準日起至 減資換發股票開始交易日前一日止之外，得隨時向本公司請求依本辦法將本 轉換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十 五條規定辦理。 十﹑請求轉換程序 (一)債權人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回申請 書」（註明轉換），由交易券商向集保公司提出申請，集保公司於接受 申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生轉換之效力，且不得申 請撤銷，並於送達後五個營業日內完成轉換手續，直接將本公司普通股 股票撥入原債權人之集保帳戶。 (二) 華僑及外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股時，一 律統由集保公司採取帳簿劃撥方式辦理配發。 十一﹑轉換價格及其調整： (一轉換價格之訂定方式) 本轉換公司債轉換價格之訂定，以民國99 年10月 20日為訂定轉換 價格之基準日，以其 (不含前一個營業日、三個營業日及五個營業日本公) 司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一乘以 101%~105%之轉換溢價率， 即為本轉換公司債之轉換價格（計算至新台幣角為止，分以下四捨五 入）。訂價基準日前如遇有除權或除息者，經採樣用以計算轉換價格之 收盤價應先設算為除權或除息後價格；轉換價格於決定後至實際發行日 前，如遇有除權或除息者，應依轉換價格調整公式調整之。發行時之轉 換價格暫定為每股新台幣26.8 元。 (二轉換價格之調整) 1.本轉換公司債發行後，除本公司所發行之具有普通股轉換權或認股權之 各種有價證券換發普通股股份者外，遇有本公司已發行普通股股份增加時 （包含以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增 資、員工紅利轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及 現金增資參與發行海外存託憑證等），轉換價格依下列計算公式調整（計 算至新台幣角為止