股票质押存单质押合作方案.ppt

* * 内部资料 严禁外传 内部资料 严禁外传 三普药业股票质押 融资合作方案 2012.02. 平安信托有限责任公司 CHINA PING AN TRUST CO. ,LTD. 常发股份股票质押合作方案 平安信托有限责任公司 2012年5月16日 平安信托有限责任公司 2012年5月 目录 融资要素简介 交易结构介绍 实施计划及时间 我们的独特优势 平安信托简介 融资要素简介 项 目 内 容 融资方 拥有5%以上常发股份股票的法人股东 质押标的 常发股份（002413） 标的性质 限售流通股票 第一期可质押股数 约1100万股 第一期可融资额 约3000万元(后续可以做多期） 融资期限 按照客户要求 融资成本 10.5%-10.9%左右/年(如有银行理财资金对接，成本可降至7.5%左右）,最终价格根据市场利率水平变化相应调整 质押率 ≤30% 预警线和平仓线 预警线为质押价格的160%，平仓线为质押价格的140% 交易结构介绍 合格投资者 集合信托计划 平安信托 融资方 平安银行 股票质押＋合同公证＋账户四方监管 常发股份股票所在托管券商 对应的三方存管银行 加入 信托 收益及 本金分配 发行/管理 保管 支付转让款 质押常发股份股票，按期付息及到期支付转让价款与溢价 交易结构介绍 我司和融资方签订《股票收益权转让及回购协议》，由我司作为受托人成立集合资金信托计划募集资金受让融资方持有的常发股份股票收益权。到期时由融资方按约定溢价（包括本金及利息）回购该股票收益权的方式来还本付息，并通过对该股票进行质押的方式保障信托利益； 我司与融资方签署《股票质押合同》，融资方将其持有的常发股份限售流通股票质押给我司； 双方签署上述合同、办理合同的强制执行公证及至中登公司办理股票质押； ?我司、融资方标的股票的托管券商、三方存管帐户所在银行、融资方签订4方操作协议，明确在触发一定条件下（指融资方违约或标的股票触及平仓线）我司可直接操作标的股票证券账户变现标的股票及指令银行划拨相应款项至信托专户以还本付息。 交易结构介绍 实施计划及时间 在融资方提供真实、合法、完整、有效资料的前提下，完成整个放款流程预计时间不超过2周。 *上述1和2可同步进行。 我们的独特优势 在股票质押融资业务方面，我们具有银行、其他信托公司所无法比拟的独特优势： 资金成本优势：我们可以按信托资金2倍的比例来配置保险资金，提供 给符合要求的融资方，从整体上大大降低融资方的综合资金成本。 资金运用优势：对资金使用方向无特殊要求，不似银行有资金 用途监管、配套存款余额等限制，融资方可根据需要灵活运用资金。 1 2 我们的独特优势 在股票质押融资业务方面，我们具有银行、其他信托公司所无法比拟的独特优势： 渠道销售优势：利用强大的综合销售渠道在短时间内完成资金募集， 自有资金充足，保证融资方在最短时间内拿到所需资金。 综合金融优势：利用平安集团全牌照的综合金融平台，为客户提供包 括PE、基建、物业投资、银行、保险、证券IPO等全方位的金融服务, 通过创新的结构设计全面满足客户需求，实现客户价值最大化。 3 4 存单质押融资业务合作方案 平安信托有限责任公司 2012年5月16日 三普药业股票质押 融资合作方案 2012.02. 平安信托有限责任公司 CHINA PING AN TRUST CO. ,LTD. 合格投资者 集合信托计划 平安信托 融资方 平安银行 存单质押+合同强制公证 加入 信托 收益及 本金分配 发行/管理 保管 支付转让款 按期付息及到期支付转让价款 存单质押融资业务： 基本交易结构 我司成立信托计划募集资金，信托资金用于向借款人发放贷款。 同时由借款人（或者第三方出质人）提供银行定期存单作为质押标的保障还款来源。 优势： 1.融资利率：9.5%左右(如有银行理财资金对接成本在7.5%左右) 2.无其他隐形成本，无产品搭售 3.二周之内完成放款 平安信托简介 平安信托是中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）的主要成员之一，是平安集团在香港联交所整体上市（２００４ 年６ 月２４ 日上市，股票代码：２３１８）国内Ａ 股整体上市（２００７ 年３ 月１ 日上市，股票代码：６０１３１８）的重要组成部分。 平安信托致力于为机构客户和个人高端客户提供综合而多样化的信托理财产品、高品质的投融资服务，并提供度身定制的全方位财富管理服务。包括资金信托业务、动产、不动产、有价证券及其他财产或财产权的信托业务，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经批准的证券承销业务，以及企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，并积极拓展在物业投资、基建投资和私人股权