云南锡业股份有限公司公司债券受托管理事务报告.PDF

云南锡业股份有限公司 （注册地址：云南省昆明市高新技术产业开发区） 公司债券受托管理事务报告 （2014年度） 债券受托管理人 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16 层-26 层 二零一五年六月 债券受托事务管理报告（2014 年度） 重要声明 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息均 来源于发行人对外公布的 《云南锡业股份有限公司2014 年年度报告》等相关公 开信息披露文件、第三方机构出具的专业意见。国信证券对本报告中所包含的相 关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确 性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证 券不承担任何责任。 1 债券受托事务管理报告（2014 年度） 目 录 重要声明 1 目 录2 第一节 本期公司债券概要3 第二节 发行人2014 年度经营和财务情况5 第三节 发行人募集资金使用情况9 第四节 本期公司债券担保人资信情况 10 第五节 债券持有人会议召开的情况 11 第六节 发行人董事会秘书的变动情况 12 第七节 本期公司债券本息偿付情况 13 第八节 本期公司债券跟踪评级情况 14 第九节 其他情况 15 2 债券受托事务管理报告（2014 年度） 第一节 本期公司债券概要 一、发行主体：云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”、 “发行人” 或“公司”） 二、核准文件及核准规模：公司于2011 年7 月18 日取得中国证券监督管理 委员会证监许可【2011 】1110 号文，核准公司向社会公开发行面值不超过人民 币12 亿元公司债券。 三、债券名称：云南锡业股份有限公司2011 年公司债券（以下简称“本期债 券”或“本期公司债券”）。 四、债券简称及代码：11 锡业债、112038。 五、发行规模：本期债券发行规模为人民币12 亿元。 六、票面金额和发行价格：本期债券面值100 元，平价发行。 七、债券期限：7 年期（附第5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回 售选择权）。 八、债券形式：实名制记账式公司债券。 九、债券利率：本期债券票面利率6.60%，债券存续期前5 年固定不变。若 发行人第5 年末按约定行使上调票面利率选择权，则上调后本期债券票面利率为 债券存续期前五年票面利率加上上调基点，债券后续期限固定不变；若发行人第 5 年末未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票 面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 十、还本付息的期限和方式：本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投 资者放弃回售选择权，则至2018 年8 月17 日一次兑付本金；若投资者部分或全 部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2016 年8 月17 日兑付，未回售部 分债券的本金至2018 年8 月17 日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1 个工作日。本期债券的利息支付金额为投资者于利息登记日 交易结束时持有的本期债券票面总额×票面利率。