吉视传媒股份有限公司公开发行A股可转换公司债.PDF

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2017-015 吉视传媒股份有限公司 公开发行A 股可转换公司债券预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次公开发行证券方式：公开发行A股可转换公司债券（简称 “可转换公 司债券”）； 2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券向公司原股 东实施优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发 行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说 明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行管理办法》等法律法规的规定，公司经对照关于上市公司公开发行A 股 可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各 项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的 有关规定，具备公开发行A 股可转换公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换 公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模 根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本 1 次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币250,000万元 （含250,000 万元）。具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确 定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。 （四）债券期限 根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次 发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可 转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 （五）债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利 率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和 公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权 董事会对票面利率作相应调整。 （六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未 转股的可转债本金和最后一年利息。 1、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B *i 1 I：指年利息额； B ：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称 “当年”或 1 “每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总额； 2 i：指可转换公司债券的当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始 日为可转换公司债券发行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满 一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有 人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （七）转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六 个月后的第一个交