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风险承受能力调查问卷(个人)
风险承受能力调查问卷(个人)
尊敬的投资者:
本问卷旨在协助投资者了解自身对投资风险的承受能力,为保护您的合法权益,请真实、准确、完整地填写本问卷,如因存在欺诈、
隐瞒或其它不实陈述而导致调查结果与实际情况不符的,本公司不承担任何责任。投资者应购买与其风险偏好相适应的产品,若所选择产
品的风险等级高于其风险承受能力,经提示后仍选择投资的,视为投资者已充分了解该投资风险并愿意承担相应的风险。(以下均为单选)
1.您的年龄? 2.您目前的家庭年收入?
A.60岁以上………………………………………………… (2分) A.5万元以下…………………………………………………… (2分)
B.50岁至60岁……………………………………………… (4分) B.5万至20万元………………………………………………… (4分)
C.40岁至50岁……………………………………………… (6分) C.20万至50万元……………………………………………… (6分)
D.30岁至40岁……………………………………………… (8分) D.50万至100万元……………………………………………… (8分)
E.30岁以下……………………………………………… (10分) E.100万元以上……………………………………………… (10分)
3.您目前的个人及家庭财务状况? 4.您的投资经验 (股票/基金/私募产品)?
A.有未到期的贷款或借款………………………………… (2分) A.没有任何投资经验…………………………………………(2分)
B.收入与支出相抵………………………………………… (4分) B.投资过国债/货币/保本/债券类基金…………………… (4分)
C.有一定的积蓄…………………………………………… (6分) C.1年以内权益类投资经验………………………………… (6分)
D.有较为丰厚的积蓄并有一定的投资…………………… (8分) D.1年至3年权益类投资经验…………………………………(8分)
E.比较富裕并有相当的投资…………………………… (10分) E.3年以上权益类投资经验…………………………………(10分)
5.您目前是否持有以下投资产品? 6.您目前已经或者准备投资的金额占您个人或家庭所拥有总资产的
A.全部为储蓄存款 (包含短期银行理财产品)………… (2分) 比重?(备注:总资产包括存款、证券投资、房地产及实业等)
B.存款及固定收益类产品(国债/货币/债券基金等)…(4分) A.80%至100%………………………………………………… (2分)
C.少量权益类投资产品(股票/股票型基金/私募产品) (6分) B.50%至80%…………………………………………………… (4分)
第 D.主要为权益类投资产品,少量储蓄存款………………(8分) C.20%至50%………………………………………………… (6分)
1
E.全部为权益类投资产品……………………………… (10分) D.10%至20%…………………………………………………… (8分)
页
/ E.0至10%…………………………………………………… (10分)
共 7.您计划投资的期限? 8.您希望获得的年化投资收益率?
1
A.1年以内………………………………………………… (2分) A.略高于一年期定期储蓄利率……………………………… (2分)
页
B.1年至3年………………………………………………… (4分) B.相当于通货膨胀率………………………………………… (4分)
C.3年至5年………………………………………………… (6分) C.高于通货膨胀率,略有3%至5%的增值空间……………… (6分)
D.5年至10年……………………………………………… (8分) D.接近或相当于股票市场平均收益率……………………… (8分)
E.10年以上……………………………………………… (10分) E.明显超过股票市场平均收益率………………………… (
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