工作日志意义功用和填写办法.ppt

* * * * * 填写工作日志的固定动作 每月 26日：根据工作日志拟定下月工作计划 每周 周五：翻阅工作日志，回顾每位客户的 销售进程，拟定下周拜访计划 每日 早会：记录早会内容 拜访：第一时间填写记录 晚间：回顾、整理当日拜访过程，拟定 明日工作计划 * 周秋珍·高级经理 2002年8月入行 2005年7月加盟太平 2008年1月晋升高级经理 2006-2007年连续两年分公司高峰会会长 连续六届入围TOP2000 IAQ国际产能白金奖 四星会终身连冠会员 工作日志是业绩的晴雨表 * 2005年7月入司至今，连续45个月每月4件以上，月均9.2件、2.2万标保 目标——“如果你能坚持30年的四星，你就能成为中国寿险业的伟人” * 7年从业，2个业绩阶段 年度 标保（万） 件数 件均 万元件 02 1.3 10 1300 0 03 2.3 12 1917 0 04 3.5 15 2333 0 05.6 2.05 12 1713 0 第一阶段：月均1件、保费2000多元 * 7年从业，2个业绩阶段 年度 标保（万） 件数 件均 万元件 06 17.8 95 1874 0 07 37.7 138 2736 4 08 28.2 119 2376 5 09.3 10.5 30 3493 4 第二阶段：月均9.2件、保费2-3万 * 第二阶段比第一阶段：标保成长10倍，件数成长9倍！ 因为：对工作日志的看法与做法不同！ * 第一阶段的工作日志 看法：可有可无，应付主管检查 做法： —主管检查时写 —心情好时就写 —想做好时就写 —有拜访时就写 * 第一阶段的工作日志 结果： —有时会忘记与客户的约定 —客户过生日有时会忘记 —工作没计划，时间效率低 —业绩不稳定，有时挂零 * 从工作日志中翻出来的一张保单，让我从此喜欢工作日志！ * 2005年9月，一时没有可拜访的客户，就去翻以前的工作日志 突然看到一年前记录的一件事：一个准客户张先生说，如果你一年以后还在做保险就来找我，我就跟你买保险 抱着试试看的心情去找张先生，他很惊讶——你还记得这个？真不错！！ * 结果： —福禄双至：2846元 —陆续加保19000元 —转介绍4人，合计18万 * 这张保单的启示： 如果没有记录，就没有这张保单，更没有加保和转介绍 只有我们认真了，客户才会认真 客户拒绝，有时是在考验我们是否值得信赖 我的职业生涯从此改变…… * 看法： 第二阶段的工作日志 工作日志是做好保险的根本！ 没有工作日志，就没有一切！ * 做法： —随时记录：客户说的重要的话与信息 —每天晚上花半个多小时，完善记录、总结、整理、计划、预约 第二阶段的工作日志 关键：持续做、认真做！ * 第二阶段的工作日志 结果： —客户高度认可 —主顾开拓：58%加保、39%转介绍,共97% —自我管理、工作效率提高 —业绩持续成长：今年月均10件,标保3.5万 * 成功感悟 业绩高低与工作日志填写好坏成正比！ 只有量的积累才有财富的倍增 * 课后作业： 将所有优选客户列在《工作日志》上 根据客户名单，在《工作日志》中列出本周的计划 完成当日拜访计划，并详细填写《工作日志》 保险让生活更美好 谢谢！ * * * * * * * * * * * * * 营业部新人90天培训 工作日志 意义功用和填写方法 大 纲 1.为什么要填写工作日志？ 2.可能遇到的问题及对应方法 3.工作日志记录的三个时点 4. 工作日志填写存在的问题 5.善于总结 6.如何填写 7.优秀分享 为何要填写工作日志 自我管理 工作目标明确 工作重点突出 自我推动 提高工作效率 日事日毕，日清日高 计划工具 目标与总结 凡事预则立，不预则败 原来的想法— 工作日志是形式主义，是公司的要求，而不是自己的需求 工作日志太复杂，每天只需记录新认识的名单即可 每天流水账式的记录并不能带来高业绩 原来的做法— 检查时就写工作日志 做事没有任何计划，想到哪做到哪 有时1天3访，有时3天1访 原来的结果— 拜访随意性大，业绩不稳定，甚至挂零 客户资料记录不全，信息遗漏，资源流 失很大(因为客户资源是动态的)…… 转变后的观念— 没有工作日志就没有有效跟进 没有工作日志就没有后续服务 没有工作日志就没有稳定业绩 时点 事项 晚上半小时 记录、分析 计划、准备 早会全程 学习、记录 拜访后及时记录 易遗忘细节记录 保单存折 工作日志记录的3个时点 详细记录拜访信息 客户资料收集：客户年收入、消费情况、兴趣爱好、