ST雄震：非公开发行A股股票预案补充公告.pdf

A股代码：600711 A股简称：ST雄震 厦门雄震矿业集团股份有限公司 XIAMEN EAGLE MINING GROUP CO.,LTD （注册地址：厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦9楼01单元B座） 非公开发行A股股票预案 补充公告 二〇一〇年五月 厦门雄震矿业集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案补充公告 目 录 一、本次交易标的审计情况 2 （一）最近一年及一期的财务状况2 （二）主要科目说明3 （三）本次交易标的情况4 二、本次交易标的评估情况 4 （一）交易标的评估结论5 （二）评估增值的原因5 三、本次交易取得的采矿权的评估说明 6 （一）资源储量6 （二）产能和服务年限6 （三）营业收入7 （四）总成本费用7 （五）折现率7 （六）评估结果7 （七）本次取得的采矿权的投资收益率7 四、附条件生效的股权及债权转让补充合同摘要 7 （一）合同主体、签订时间7 （二）交易标的及交易价格8 （三）本次交易作价依据8 五、董事会关于本次交易定价合理性的说明 9 （一）本次交易的作价依据、作价方法9 （二）董事会关于本次评估相关事项的意见9 （三）独立董事对本次评估相关事项发表的独立意见11 （四）关于拟收购资产盈利预测的特别说明11 六、按照上交所上市公司临时公告格式指引第十八号文有关内容的补充披 露 12 （一）本次交易取得的矿业权的续期及缴费情况12 （二）国浩律师集团（上海）事务所出具的补充专项法律意见书的主要 内容14 I 厦门雄震矿业集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案补充公告 一、本次交易标的审计情况 北京中证天通会计师事务所有限公司对银鑫矿业2009年度、2010年一季度的 财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的标准审计报告（中证天通 [2010] 审字1087号），认为公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有 重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。 （一）最近一年及一期的财务状况 资产负债情况表 项目 2010 年 3 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产总额（万元） 59,695.87 61,472.88 负债总额（万元） 53,050.99 54,611.66 股东权益（万元） 6,644.88 6,861.21 注册资本（万元） 4,000 4,000 每股净