2016年锂电池正极材料研究报告.docx

前 言据高工产研锂电研究所（GGII）调查，2015年中国正极材料市场规模达到134.27亿元，同比2014年增长40％ 。其中磷酸铁锂电市场规模达到28.5亿元，同比2014年增长186.4％ ，是正极材料市场增长最快品种。钴酸锂的市场规模增长有限，其2015年产值为55.1亿元，同比2014年增长1.3%，系增长最慢的正极材料。从出货量来看，2015年全国正极材料出货共11.29万吨，同比2014年增长46.8%。细分产品中，磷酸铁锂的产量（含企业自产）同比增长181.7%，共出货3.24万吨。磷酸铁锂大幅增长主要受动力电池带动。三元材料产量同比增长55.3%，共出货3.65万吨，增长主要受锂电自行车、电动工具等市场带动。锰酸锂出货同比增长27.4%，钴酸锂出货同比减少1.5%。2015年磷酸铁锂和三元材料成为增长最快的正极材料，增长主要受动力电池带动。据工信部显示2015年中国新能源汽车产量37.9万辆，同比增长356.6%，其中商用车17.3万辆，乘用车20.65万辆。从2015年来看，中国商用车以磷酸铁锂为主，乘用车超过70%使用三元材料。钴酸锂产量首次出现下滑，原因有1）数码市场增速放缓，需求增加减少；2）钴酸锂受到三元材料的替代加速，特别是平板电脑等领域。3）2015年动力电池需求增加超过200%，而碳酸锂材料的供需出现紧张，因此第四季度部分钴酸锂企业因为缺少碳酸锂而产量减少。2015年正极材料产销量大幅上升，但碳酸锂价格跳跃式涨价，直接影响后期正极材料的价格波动，随着新能源汽车补贴的不断退坡，动力电池厂商的成本下行压力加大，将不断要求原材料价格下行。因此上游原材料的价格走势将很大程度地影响动力电池的价格及一定程度地影响新能源汽车的推广与应用。高工产研锂电研究所（GGII）通过对全国主要正极材料企业、配套企业的实地调查，结合对正极材料行业领军人物的面对面采访，收集了大量的第一手资料，从而撰写本报告。本报告对2015年中国正极材料行业的发展特点、主要产品、产量产值、未来市场情况等进行了较为详细的研究和分析。GGII希望通过实际的调查研究，为投资者、业内人士、证券公司以及想了解中国正极材料行业的人，提供最准确最优参考价值的报告。数据范围说明：本报告数据更新至2016年 2月本报告数据以中国大陆地区数据为主，全球其他地区数据少量涉及报告：中文版25000，英文版6000美元。咨询联系人：高先生 0755864图 表 目 录图表 1 中国正极材料生产企业数量变化(单位：家)10图表 2 主要正极材料性能分析11图表 3 中国正极材料市场规模和产量及预测（2010-2016）12图表 4 中国正极材料市场规模及预测（2010-2016）13图表 4 2015年中国碳酸锂价格走势（万元/吨）13图表 5 2015年中国正极材料的均价走势（万元/吨）14图表 6 我国各种正极材料2011-2016年产值占比预测（亿元）15图表 7 我国各种正极材料产量2011-2016年占有率情况预测（%）15图表 8 中国正极材料企业区域分布18图表 9 2015年中国正极材料企业数量前10名省份19图表 10 2015年我国正极材料各个省份产量市场占有情况（%）21图表 11 中国镍钴（锰）酸锂市场规模和产量及预测（2010-2016F）22图表 12 中国镍钴（锰）酸锂市场规模及预测（2010-2016F）23图表 13 我国近1年来笔记本电脑出货量及增长情况（百万台）23图表 14 中国镍钴（锰）酸锂523型价格走势（2010-2016F）24图表 152014年中国镍钴（锰）酸锂前10名企业销售量情况25图表 162015年中国镍钴（锰）酸锂前10名企业销售量情况26图表 17 2014-2015年我国主要三元材料生产厂商的产能（吨）29图表 18 我国2014年镍钴锰酸锂下游需求情况（%）30图表 19 我国2015年镍钴锰酸锂下游需求情况（%）31图表 20 2015年中国镍钴（锰）酸锂前10名企业需求量情况31图表 21 2015年中国主要动力电池企业的技术路线及产品形状32图表 23 磷酸铁锂工作原理微观结构图33图表 24 中国磷酸铁锂市场规模和产量及预测（2010-2016F）34图表 25 中国磷酸铁锂市场规模及预测（2010-2016F）34图表 26 中国新能源汽车磷酸铁锂消费量（2010-2016F）35图表 27 中国磷酸铁锂行业平均价格走势（2010~2015）36图表 282015年中国磷酸铁锂产量分布（吨）37图表 29 全球及大陆主要磷酸铁锂厂商材料性能比较37图表 30 2014年中国磷酸铁锂前7名企业销售量情况38图表 312015年中国磷酸铁锂前7名企业销售