银行融资业务-副本资料.ppt

单一信托计划 XX房地产公司 资产支持信托 信托公司（受托人） 认购 优先级 经营管理 信托管理 收益返还 收益型物业资产池 投资 资产抵押 信用增级 其他项目 投资 运用 委托人/受益人 银信合作 金融知识推介专题 **公司 交行发债立项通过 交通银行 交银国信 光大银行青岛分行 平安银行海口分行 ① ② ③ ④ 设立信托计划 承诺远期回购 ① 企业中期票据发行经过总行立项审批 ② 交行为**企业 提供财务顾问服务 ③ 发起发债前过桥融资业务并签订信托合同 ④ 募集资金归还债券过桥融资 集合信托计划 融资人 委托人1 信托公司（受托人） 集合信托计划 资金 委托 信托分配 设立 集合信托计划：融资人向信托公司提出申请，信托公司考察融资人偿还能力，融资人向信托公司提供抵押物，成立信托计划，由若干委托人购买信托计划，委托人享受高于银行理财的收益，融资人承担高于银行利率的成本。 银信合作 金融知识推介专题 委托人3 委托人2 资金 抵押 第三方合作 金融知识推介专题 银信合作 银租合作 银保合作 融资租赁的方式：直接租赁；出售回租。 概念 融资租赁 金融知识推介专题 又称金融租赁或财务租赁，是指出租人根据承租人对供货人和租赁标的物的选择，由出租人向供货人购买租赁标的物，然后租给承租人使用，承租人支付租金的交易。 担保方 交银金融租赁 ( 出租人 ) 设备生产商 ( 厂方 ) 公司 ( 承租人 ) ① . 根据买卖合同 支付价款 直接租赁协议 名义货价购回 ② . 设备 ③ . 按期偿还租金 三方买卖合同 ④ . 租赁期满后 承租人购回设备 通过直接租赁模式，企业可以： 1、增加融资渠道，用于购买车辆、辅助设施等； 2、租赁资金与信贷资金互为补充，合理配置，有利于提高财务的灵活度。 交银金融租赁 (出租人) 公司 （承租人） ③.支付价款 ①.融资租赁合同 ④.按期偿还租金 ②.双方购买合同 担保方 在出售回租模式下，企业将存量资产出售给交银租赁，随后再租回使用，可以： 1、在不影响资产使用的情况下，盘活存量资产，取得资金，支持企业发展。 2、通过经营性的出售回租，可以实现表外融资，改善企业的流动性指标，降低固定资产占比。 价格构成 融资租赁 金融知识推介专题 租赁的价格由委托方与承租人协商确定 （如果营业税改增值税开始在甘肃省施行，那么实际融资成本可以打0.855折） 利率（一般为基准） 租赁手续费(1%-5%) 保证金等一次性费用 名义货价（1元） 兰州公交集团售后回租 成功案例 融资租赁 金融知识推介专题 兰州公交集团总公司，需要流动资金，但短期贷款与企业实际还款能力出现期限错配，一般流动资金贷款很难满足需要。为此，我行引入交银租赁公司,以公交集团现有的BRT公交车型为租赁物向交银租赁公司申请回租业务。 交银租赁公司与企业和我行充分沟通，制定了符合客户期望的租赁方案，很好地解决了客户的资金错配问题。此方案的租赁要素如下： 融资金额:3500万元 租赁期限:5年 还款租息率:基本利率 手续费:1% 保证金:5% 担保:信用 租金支付方式:按季等额本息 公交集团综合融资成本:基本利率上浮11% 第三方合作 金融知识推介专题 银信合作 银租合作 银保合作 指保险资产管理公司根据有关规定发起并向保监会指定的注册机构依规注册，通过向保险公司募集资金，用于投资基础设施和不动产项目的一种投资计划。 特点 融资规模大：不受偿债主体净资产规模限制，融资上限一般为项目总投资40%。单笔融资规模通常为10-40亿元； 期限以长期为主：通常5-7年左右； 资金使用灵活：分次或一次性到位； 还款方式多样：固定利率、浮动利率、分期还本、一次性还本等； 拓宽企业融资渠道：增加资金来源，降低因政策引起的银行资金链紧张的风险； 担保方式：银行担保或由净资产在60亿元以上的企业担保（AAA企业，且净资产300亿元以上可免担保）。 保险资金债权计划 金融知识推介专题 保险资金债权计划 基础设施债权投资 不动产投资计划 基础设施债权投资计划 不动产投资计划 是指通过向保监会指定的注册机构注册，由保险资产管理公司发起设立的债务融资工具，主要投向于基础设施项目。 投向 交通（公路、铁路、桥梁、港口）；能源（电网、火电、水电、核电、煤炭、石油）；市政环保（自来水、污水处理、环境治理）等。 由保险资产管理公司发起设立，向保险机构等合格投资人发售产品份额，募集资金，并选聘商业银行为托管人，专门投资于非基础设施类不动产的份额化资产管理产品。 保障性住房项目 项目选择标准 金融知识推介