审计管理信息系统培训讲义.docVIP

用友数字化协同 审计管理信息系统 北京用友审计软件有限公司 2016年04月 目 录 第一章 培训对象及要求 3 第二章 培训安排及日程 4 第三章 培训前准备工作 5 3.1 登陆地址 5 3.2 客户端环境要求 5 3.3 客户端浏览器设置 5 3.4 用户登录账号 7 第四章 培训内容 8 4.1 门户管理 8 4.2 计划管理 8 4.2.1 年度计划 8 4.2.2 计划调整 9 4.3 项目管理 10 4.3.1 项目进度 10 4.3.2 项目启动 10 4.3.3 项目台账 10 4.3.4 项目归档 11 4.3.5 整改阶段 11 4.4 审计作业 11 4.4.1 准备阶段 12 4.4.2 实施阶段（包括数据查询分析） 14 4.4.3 终结阶段 24 4.4.4 审计文书 25 4.4.5 审计工具 26 4.5 档案管理 26 4.6 审计资源 26 4.7 审计对象 27 4.8 审计标准 27 4.9 审计知识 28 4.10 决策支持 29 第五章 审计项目核心流程功能对应表 30 培训安排及日程 2016-4-25 （周一） 13:00-17:00 1、审计管理系统+分析预警安装部署 2、一体化配置、财务离线数据导入 石继航 系统空库 系统程序包 《审计系统安装部署手册》 财务演示数据 2016-4-26（周二） 9:00-10:00 系统整体功能介绍 李娜 《审计系统整体功能介绍》ppt 10:00-12:00 审计管理系统初始化讲解，如何收集静态资料并录入到系统中 石继航 《审计管理系统静态资料收集表》《审计管理系统管理员操作手册》 13:00-14:00 审计管理系统初始化讲解，如何收集静态资料并录入到系统中 石继航 《审计管理系统静态资料收集表》《审计管理系统管理员操作手册》 14:00-15:30 系统初始化操作及答疑 石继航 \ 15:30-17:00 初始化考核 \ 《系统静态资料考核表》机试题 2016-4-27（周三） 9:00-12:00 审计系统功能讲解-（计划管理、项目启动、准备阶段）及练习 段雅雯 《审计系统用户操作手册》《培训讲义》 13:00-17:00 审计系统功能讲解-（实施阶段、财务分析查询、终结阶段）及练习 段雅雯 《审计系统用户操作手册》《培训讲义》 2016-4-28（周四） 9:00-12:00 1、审计系统功能讲解-（台账、归档及档案管理）及练习2、审计系统功能整体流程串讲 段雅雯 《审计系统用户操作手册》《培训讲义》 13:00-14:00 系统考核-审计项目流程考核机试 \ 《审计系统考核-机试题》 14:15-15:30 系统考核-笔试 \ 《内审实施顾问培训考核-笔试题》 15:45-16:30 评分及试题讲解 段雅雯 \ 培训前准备工作 登陆地址 审计管理信息系统登陆地址为:335/ais 客户端环境要求 硬件配置： 硬件名称 最低配置 推荐配置 CPU P4 1G(or higher) P4 2.4G(or higher) 内存 1G(or more) 2G(or more) 硬盘(剩余空间) 2 G(or more) 4G(or more) 显示适配器 32bit,resolution 800X600(or higher) 32bit,resolution 800X600(or higher) 软件配置： 操作系统：Microsoft Windows XP/win 7 浏览器：Microsoft IE 8+ 办公软件：Microsoft Office 2003以上 客户端浏览器设置 为正常显示系统功能，需对客户端浏览器做相关设置，将审计信息系统登录地址设为IE浏览器的可信站点，并允许从该站点自动下载网站插件。操作步骤如下： 1）打开IE浏览器，选择“工具---Internet选项”菜单，进入“Internet选项”界面的“安全”页签 2）选择“安全”页签中的“可信站点”，点击“站点”，将审计系统服务器 IP地址添加为可信站点。 3）设置可信站点的“自定义级别”。在如下界面中选择“可信站点”，点击“自定义级别”，在弹出页面中进行安全设置。将安全设置中的“ActiveX控件和插件”、“文件下载”相关参数全部设置为启用状态。 4）若由于网络或其他原因浏览器没有正常从服务器下载插件的，由辅导老师帮助，将NC客户端插件和cell报表插件拷贝并安装于本机。 培训内容 门户管理 审计系统门户是各级审计人员信息共享、工作交流的平台，也是对外展现审计组织工作形象的窗口。 审计信息门户包括我的项目、待办事项、公