全业务时代电信业竞争格局及运营商策略分析.ppt

全业务时代电信业竞争格局及运营商策略探讨 电信研究院 副总工程师 陈金桥 博士 广州.中国移动广东公司管理层培训 2008年7月25日 国内电信市场规模维持两位数增长 市场特征：移动替代明显，互联网迅速宽带化 业务高级化：非语音业务地位迅速提升 通信业新时代正在来临—P2M2P ★2010-2020年：无线宽带信息社会来临？ 电信业互相促进的两大趋势：融合转型 ★融合路径：成本最优化？ 融合驱动产业与市场转型 例证1：国内电信业增长放缓，进入转型时期 例证2：国内电信业盈利水平增长趋缓 例证3：全球移动通信迅猛发展，FMS表现突出 例证4：数据多媒体业务成为新增长源泉 国内电信业迈向综合信息服务业 国内电信运营商在战略策略上积极实践转型 国内电信市场领先全球但增幅下滑 中国电信市场仍具长期增长潜力 投入驱动增长的发展模式后继乏力 中国电信产业在全球市场的特征：5Mosts ★从“制造中心”到“世界舞台” 以网络容量计算 两个世界第一——固定网和移动通信网 一个世界第三——因特网骨干网 以用户规模计算 两个世界第一——固定电话和移动电话用户 一个世界第二——互联网用户 到2004年底，中国市场的电话用户占据全球市场 ? 以上，已经与世界平均的电话普及率持平，略超过其人口份额 世界罕见的连续10年两位数的高速增长 从1994年到2004年 用户年均复合增长率CAGR:30%-40% 收入年均复合增长率CAGR：15%-25% 巨额稳定的固定资产投资CAPEX：每年2000亿元人民币左右 电信业务消费开支逐年递增：每用户10%-15%的增长率，与运营商计算的ARPU不同 世界第一流的网络设施和覆盖能力 巨大市场空间引领通信新技术时代的来临 3G,INTERNET,NGN,E-NUMBER等领域 广泛的市场容纳力推动技术创新和商用 宽带和光通信： xDSL、LAN、FWA、CABLE MODEM、PWC、NGN 无线通信：GSM/CDMA/PHS, Three 3G standards, WIMAX, PTT 下一代网络：NGN、IP v6 上述技术在中国市场都有大规模试验或者商用，极大推动技术进步和产业化步伐 转型经济体下的追赶型产业———— 两化融合、五化并举的经济阶段 过剩与短缺并存的市场供求状况 潜力巨大和差异显著的需求层次 国有资本主导设施资源和产业价值链 跨国公司引领高新技术产业的多元资本竞争 网业合一、资源离散与分业经营的运营模式 企业竞争力：电信运营商强弱不一 硬实力表现突出：全球500强位置考前 开放竞争：呈现转型经济的体制痼疾 变革背景：近年国内电信市场格局日趋失衡 变革背景：近年移动市场失衡不断加剧 变革背景：反映竞争状况的HHI指数持续上升 变革背景：整体市场HHI指数领先国际 变革背景：移动市场HHI指数尤其突出 变革背景：企业实力差距不断拉大—用户 变革背景：企业实力差距不断拉大—收入 变革背景：企业实力差距不断拉大—利润 变革背景：企业实力差距不断拉大—市值 现阶段改革的重要目标—促进有效竞争 体制改革的长期目标—社会福利最大化 变革路径——在竞争与集中之间实现均衡 典型国家电信业的市场竞争格局 国际经验：判断市场竞争是否有效的参考标准 美国司法部： 根据HHI指数确定企业集中控制标准为，HHI指数在1800以上，就定义为高度集中市场 。 日本公正交易委员会： 以HHI值为基准的市场结构分类，HHI值在1800以上的均为寡占型，也就是寡头垄断型，它还有进一步的分类，当HHI值高于3000以上时，则该市场定义为高寡占型市场 。 欧盟对SMP(Significant marker power)界定 如果一个企业单独或与其他运营商联合在某一细分市场中具有相当于主导的地位，也就是说其经济实力所赋予的在相当大程度上独立于竞争者、客户和最终消费者而采取行动的能力，这个企业应该被认为具有SMP。（欧盟2002框架） 中国 反垄断法：单一企业市场份额超过50%被推断为SMP企业。 国内电信市场实现有效竞争的参考标准 国内电信市场竞争格局加剧失衡 导致竞争格局失衡的主要原因 市场竞争格局失衡造成伤害 企业重组应对竞争格局失衡 2008政府改革公告：赋予体制变革广阔内涵 ★五阶段电信体制改革使命不同 1950年－1994年，组建中国联通 1995年－1998年，邮电部（MPT）内部重组 1998年－2008年，与运营市场竞争格局相适应，实现政企分开、政资分离，建立专业化的二级监管体系 2008年6月，工业与信息化部正式运作，未来迈向政监分离、管制改革的新阶段？？？ “看得见的手”作用巨大 电信业竞争格局深层次矛盾不断显现 体制改革目标分歧导致各方意见纷纭