在项目实施前如何做好企业调查工作.doc

如何做好项目实施前的企业调研工作 作为任何一个项目的实施，好的开始，是成功的一半。作为全新的集团信息化项目的正式开始，实施调研对整个项目顺利推进直至成功至关重要。那么怎么才能完成高质量的实施前调研呢？ 首先，需要了解什么是项目实施前的企业需求调研： 实施前的企业需求调研，简单说就是了解系统的功能与准备实施企业实际使用需求的满足程度。需求调研是与未来系统设计息息相关的，与下阶段的业务蓝图设计相关，因此需求调研的效果，直接关系到未来系统的运行效果。系统好比衣服，怎么穿到企业身上最合适、最实惠、双方最满意，并判断二次开发时机、实施顺序。寻找最合适、最实惠、最满意，以投入最少、产出相对最大，最被认可的最优解决方案。 全集团所有企业均有各自的特色，因此只有通过调研，才能找到准确、合理、符合各企业特性的实施步骤和详细计划。 其次，做项目实施前的企业需求调研有哪些作用： 1、从业务层面了解企业的概况与业务流程。通过需求调研，可以加深对企业整体运营情况的了解，如企业的背景、主要生产特点（包括主要生产的产品）、组织架构、人员职责等。 2、对相关模块人员的岗位和职责进行了解。在调研过程中,双方沟通会加大,进而了解企业的一些潜在文化,识别企业人员对系统实施的态度(是积极支持?还是无所谓?或者消极抵触等)。 3、除了熟悉企业的业务流程与人员职责(人员关系)外,可以了解企业对系统的期望,毕竟此次无论使用金蝶K/3Cloud系统或是用友NC6系统，对准备上线实施的企业来说，都是完全陌生的。所以各企业提出的期望需求解决的问题,在未来系统设计时需重点考虑。提出对自己不熟悉系统的需求和解决方案,有利于提前进行方案熟悉与准备。 第三，怎么做项目实施前的企业需求调研： （一）调研准备 1、硬件方面：确定调研模板，涉及调研的主要内容、涉及部门、人员等多方面。建议项目实施小组形成格式较为统一的企业需求调研模版，提前下发各子公司，以便于各子公司有针对性的开展各项准备工作，提高调研的效率和实效。 2、软件方面：实施调研人员最好需要有一定的行业知识或类似管理经验。针对本次项目实施的总体方向和目标以及系统的总体框架要有一定深度的了解，便于向被调研单位介绍和讲解。同时有利于与被调研单位能够较快的进入角色。 （二）调研内容 调研内容建议但不限于以下主要内容： 1、组织机构设置、各管理单元职责分工。 2、总体业务结构框架，及业务内容。 3、现有K3系统使用功能模块情况；对应功能模块所涉及的单位、部门。重点部门，重点调研。此部分可借用目前梳理的总体功能需要模版。但不限于此模版内的需求内容。 4、根据现有的管理流程、管理制度，了解系统内外业务管控流程，突出了解各流程的关键接口、交叉点和瓶颈制约点。 5、尽量收集企业现状的资料，通过这些原始资料，了解企业数据/信息流及管理现状。 6、网络配置、人员配备、员工强弱、企业文化。 7、各部门、企业的难点、存在的问题、重点及愿景。了解各部门、企业的困惑、管理重点及期望系统能帮助解决问题及程度。 （三）调研的流程或步骤 首先调研人员应说明需求调研的范围,目的与意义,引起对方的重视,并取得支持。 其次, 进入需求调研,并在需求调研结束、整理调研报告后与被调研单位相关人员通报、确认需求调研的内容与结果,目的是让双方确定需求调研内容是否完整与正确,形成需求调研的会议纪要。 最后整理需求调研记录,形成最终的需求调研报告。与被调研企业确定报告内容,是否有比较重大的遗漏,是否需要补充调研等。 （四）调研需注意问题 1、调研的对象应该是企业的骨干,对需求调研对应的业务范围十分熟悉。否则会影响需求调研效果。 2、不要漫不经心、漫无边际的提问或介绍；不然，调研就成了诉苦会、聊天场。须及时控制、引导。 3、调研的主要目的是真实了解企业，以求最优秀的解决方案，双方一时无法解答的问题不要当场过于纠缠。 4、在需求调研的时候，建议采用二八原则。也就是在需求调研时，要重点关注企业重点、难点业务与流程，这20%的流程主要包括了四方面：一是企业经常发生的作业。二是企业若管理的不好，会给企业带来比较大损失的作业。三是企业在实际管理中，遇到的难题并且急需解决的流程。四是关系到企业资金安全的流程。 总之，在企业在信息化项目建设和实施过程中，需求调研起着至关重要的作用。没有细致的需求调研，就无法达到项目的预期目标。因此，只有进行详尽细致的需求调研，并对需求进行细致的分析，才能使信息化项目的到顺利的实施，达到提升管理水平、降低成本，提高效率的最终目标。