07年工作回顾及08年工作安排.ppt

07年工作回顾及08年工作安排 员工福利计划事业部 07年12月 腾飞07 在“双超”战略的指引下，团险系列从07年开门红开始就一路领先，仅用半年完成公司计划目标，并提前两个月完成了公司的“双超”任务目标，为公司整体实现双超，达到市场第四的地位做出了较大的贡献。 目录 一、07年工作回顾 二、08年工作安排 三、开门红方案宣导 各机构规模保费进度 各机构AB类保费进度 07主要工作小结 目录 一、07年工作回顾 二、08年工作安排 三、开门红方案宣导 指导思想 全面贯彻落实 双超战略 全力以赴完成 任务指标 直销交叉中介 齐头并进 抓住机遇推动 组织发展 业绩目标 市场策略一 市场策略二 渠道发展—直销 渠道发展—交叉销售 渠道发展—中介 业务推动 业务推动 业务推动 机构建设 总体思路 充实分公司内勤管理队伍，打造强大的本部技术支持和服务力量 对中支科学分类，制定战略、重点、一般中支的投入及发展计划 战略重点中支做到三个到位：资源配置到位，责任人配备到位，内外勤队伍支持到位 机构建设 组织发展 组织发展 组织发展 运营管理 工作要求 “多谋划、早准备、定措施”确保完成08年公司下达的各项任务 切实利用“战略预算”政策，加快机构建设、组织发展 积极进行客户积累与渠道拓展，保证持续健康发展 关注竞争对手及市场情况，总分公司联动订策略、占市场、赢客户 保持运营管理的专业性，规范操作，提升核保理赔对业务的支持功能 制定详细方案，确保打响08“开门红” 认真总结 腾飞07 从容不迫 赢向08 目录 一、07年工作回顾 二、08年工作安排 三、开门红方案宣导 开门红目标－35% 开门红推动方案 10分 5分 ①战略中支与重点中支团险责任人到岗率与业绩达标率 ②部门经理及关键岗位人员配备情况及岗位匹配度 内勤队伍建设 预算执行率=实际支出管理费用/管理费用预算×100% 预算执行率 不执行公司政策及工作要求的机构，依情况给予扣分处理 5分 分公司执行力 扣分 5% 直销队伍合格率=(年末晋升人数+年末维持人数） /年中考核后助理二级以上直销客户经理人数×100% 70% 5% 直销队伍有效人力=2008年年末考核后助理二级 以上直销客户经理人数 100% 直销队伍有效人力 10% 客户定义: 当年承保的法人企业客户（5人以上）当年重复缴费则不重复计算，不含航意险、乘意险、旅 意险、小额农贷、建工险、燃意险、学平险等 兼业渠道业务。 100% 客户数增长率 组织 发展 指标 30% 团险利润为死差与费差之和。 100% 利润目标达成率 10% 以系统中实际承保的当年AB短险保费收入为准。 100% AB短险达成率 40% 以系统中实际承保的当年团险保费收入为准。 100% 总规模保费达成率 业务 指标 权重 指标定义 评估 标准 内容 分公司团险年终奖金为1、2项之和：1、总规模保费的1.8 ‰+AB类短险的1.5% 2、完成利润目标且利润为正：超额正数利润的10% 第一责任人超额奖：超过任务值规模保费的1.5‰ 考核管理 0-160 　 合计 0-5 ≥70%得5分，否则0分 直销队伍合格率 0-5 超过目标值得5分，否则0分 直销队伍有效人力 达到40个以上 内蒙古、甘肃、贵州 增长率要大于20% 客户数小于200 增长率要大于15% 客户数为200-500 0-15 增长率要大于10% 客户数大于500 客户增长率 30分 0分 得分 100% 50% 实际值/计划值 计划值＞0 30分 0分 得分 0 -30万元 实际值－计划值 计划值=0 30分 0分 得分 0-60 两差超额部分，每超额1万元，增加0.1分，超额200万元以上，该项记为60分。 0 -20万元 实际值－计划值 计划值＜0 两差利润 15分 10分 0分 得分 0-15 以10分(100％达成)为基准，每降低1%，扣0.3分，每增加1%，增加0.2分，15分为上限。 125% 100% 70% 达成率 短AB险 60分 40分 0分 得分 0-60 以40分(100％达成)为基准，每降低1%，扣1.3分。每增加1%，增加0.4分，60分为上限。 150% 100% 70% 达成率 规模保费 得分范围 得分标准 分值 考核项目 考核管理 整合一切力量 挖掘一切资源 提升规模平台 力争开门红20亿元 * * 业务概述 团险年度累计规模保费42.6亿元，同比增长83% ；提前5个月达成年度规模计划30亿目标，提前2个月达成公司40亿双超目标；前三季度每季度均保持100%的增长幅度。 AB类短险累计规模保费2.82亿元，同比增长25％，全年