第一章本期债券基本情况.PDF

目 录 第一章 本期债券基本情况2 一、核准文件和核准规模2 二、本期债券的主要条款2 第二章 债权代理人及主承销商履行职责情况4 第三章 发行人2016 年度经营及财务状况5 一、发行人基本信息5 二、发行人2016 年度经营状况5 三、发行人2016 年度财务状况6 四、偿债能力分析7 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况9 第五章 增信机制及偿债保障措施情况 10 第六章 本期债券的本息偿付情况 11 第七章 债券持有人会议的召开情况 12 第八章 本期债券的跟踪评级情况 13 第九章 重大事项核查情况 14 重要提示 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）编制本报告的内容及信 息均来源于重庆市合川工业投资（集团）有限公司（以下简称“合川工投”、“发 行人”或“公司”）对外公布的《重庆市合川工业投资（集团）有限公司公司债券 年度报告（2016 ）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三 方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联 合不承担任何责任。 1 第一章 本期债券基本情况 一、核准文件和核准规模 经国家发展和改革委员会于2015 年11 月2 日印发的“发改财金[2015]2530 号”文核准，公司获准发行面值总额不超过5 亿元的小微企业增信集合债券。 20 16 年1 月29 日，发行人成功发行规模为5 亿元的“2016 年重庆市合川工 业投资(集团)有限公司小微企业增信集合债券”。 二、本期债券的主要条款 发行主体：重庆市合川工业投资（集团）有限公司。 债券名称： 2016 年重庆市合川工业投资（集团）有限公司小微企业增信集 合债券。 债券简称：16 合川债。 债券代码：127393.SH，1680055.IB。 上市地：上海证券交易所、银行间债券市场。 发行规模：本期债券发行规模为5 亿元。 债券期限：本期债券为4 年期，在存续期第3 年末附发行人调整票面利率选 择权及投资者回售选择权。 发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权：发行人将在本期债券第3 个计息年度付息日前的第15 个工作日刊登关于是否调整本期债券利率及调整幅 度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行 人发出关于是否调整本期债券利率及调整幅度公告后的5 个工作日内进行登记； 若投资者未做登记，视为继续持有债券并接受上述调整。 票面利率：本期债券为固定利率债券，前3 年票面年利率为Shibor 基准利 2 率加上基本利差。（Shibor 基本利率为《2016 年重庆市合川工业投资（集团）有 限公司小微企业增信集合债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一 年期Shibor （1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四 舍五入）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由 发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备 案，在债券存续期前3 年票面利率固定不变。在本期债券存续期的第3 年末，发 行人可选择向上调整或向下调整票面利率，调整幅度为0 至300 个基点（含本数）， 债券票面年利率为债券存续期前3 年票面年利率加上或减少调整基点，在债券存 续期第4 年固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计利息。 付息日：2017 年至2020 年每年的1 月29 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券 的付息日为2017 年至2019 年每年的1 月29 日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至