产业概况：.doc

【產業概況】 食品工業乃是農業的下游延伸產業，在經過加工、製造、包裝後，農產品的價值得以提高、產品的保存期間得以延長，與農業相輔相成、關係密切。食品工業的種類非常繁多，可再細分為22種分業，在各分業之中，以屠宰業、雜項食品業、不含酒精飲料業、飼料業、碾榖業及冷凍食品業等六項產業之生產值所佔比重較高，約為全部食品工業的六成；1997年發生豬隻口蹄疫事件、1998年金融風暴、1999年九二一大地震，整體食品工業的產值接連衰退，其中，1999年整體食品工業產值下降為4,879億元，衰退了3.9%。 產業關聯圖 圖資料來源：黃淑貞／佳和元富產業研究 飼料、油脂 大宗物資業主要包括黃豆、玉米、小麥等大宗物資的買賣及加工製造，其下游主要的產品為飼料及油脂；國內大宗物資在先天條件(包括耕地、氣候)的限制下，大宗物資的穀物多仰賴進口---約95%，自給率相當低，且原料佔總成本八成左右，其中，國內玉米的總需求量約有95%仰賴進口，黃豆更是高達99%以上，進口地區則以美國為主。 飼料為人類之間接食糧，飼料係指供給家畜、家禽、水產類營養或促進健康成長之食料，類別包括有：1. 植物性飼料：植物、植物產品或其加工品。2. 動物性飼料：動物、動物產品或其加工品。3. 補助飼料：礦物質、維生素、氨基酸或其加工品。4. 配合飼料：兩種以上之飼料調製而成。各類飼料所需原料當中，以配合飼料所採用的原料範圍最為廣泛、複雜，依飼養對象所需而有所不同，一般而言，穀物及大豆粕為禽畜飼料之主要原料；以重量而言，96%以上的飼料原料，仰賴進口穀物為大宗。然由於飼料原料佔生產成本八成以上，因此，我國飼料價格易受國際穀物行情影響而波動，另外，新台幣的升貶亦會影響業者的採購成本，連帶也會影響飼料的價格。 黃豆主要用於豆粉製造，黃豆中含油量約僅18%，八成以上為黃豆粉，黃豆粉為飼料的主要原料，而豬飼料又佔全部飼料量的五成左右，1997年國內爆發了豬隻口蹄疫事件，台灣成為疫區，豬肉無法外銷日本，國內豬肉改以內銷為主，豬隻豢養頭數銳減，連帶影響飼料需求。為加入WTO，1998年2月21日中美協議簽署，同意每年自美國進口禽畜產品頭期款(down payment)共27,500公噸，其中包括豬腹脅肉5,000公噸，豬雜碎7,500公噸，牛雜碎5,000公噸，以及雞肉10,000公噸，目前約佔國人消費量的2%～5％，但由於豬腹脅肉以往是屬於管制進口，雞肉則多以雞翅、雞腿為進口大宗，對國內禽畜產業的影響真可謂是來勢洶洶，對飼料產業的影響亦不可謂不大。 國內食用油脂的市場規模不大---約60萬公噸/年(1999年約63.7萬噸年)，產值約180億元(1999年約175億元)，其中，以黃豆油為大宗，約佔近七成(銷量約佔67%)，近年來由於健康訴求，各類油脂推陳出新，如葵花油、橄欖油等，食用油脂的市場競爭愈加激烈，加上口蹄疫事件爆發、WTO的影響，飼料的需求降低，黃豆粉的去化困難，也對黃豆油的產製帶來困擾，黃豆粉一旦無法去化，將連帶影響業者生產黃豆油的意願。 肉品加工 肉品加工包括各種禽畜的豢養、屠宰，以及下游的冷凍、冷藏食品的產銷等，產品以豬隻為大宗、其次為雞肉市場；我國自1997年成為口蹄疫疫區之後，生鮮及冷凍、冷藏豬肉難以外銷，改以內銷、自給自足為主。 我國畜牧生產資材均仰賴進口，加以環保要求日益嚴苛，以及疾病及育成率問題，國內養禽成本偏高，約為歐美的1.5~2倍，加上國人傳統上嗜食腿、翅肉，國外對此消費量較小，價差極大；另外，國人亦喜食雜碎，但在先進國家此一部份毫無價值可言，未來在開放進口後，進口產品將使我競爭處於劣勢，對國內養禽業者將造成衝擊。 活畜禽及肉類，豬近10年進出口狀況面臨產業環境的惡化、競爭日益激烈，業者有朝向大型化(小廠退出或遭併購)、上下游垂直整合的趨勢，從育種、契養、電宰、加工行銷垂直整合，以提高產業附加價值，增加競爭力。 【產業未來趨勢】 大宗物資市場因成長有限甚至呈現衰退，已經達到飽和且競爭激烈，搶占競爭者市佔率就變成產業內競爭的主要目標，且因市場供需受外在因素影響變化大，伴隨船運費上漲和匯市不穩定經營環境更艱辛；於是大廠紛紛提供產能利用經濟規模提升競爭力，故致力於垂直整合以穩定飼料銷售量，同時以合併及策略聯盟增加競爭力。大城、卜蜂及中日等公司進行產業垂直整合，擴充飼料產能估計三家公司之飼料產能及銷售量將可佔三成以上。市場預期台灣加入WTO後，肉品市場將萎縮，連帶影響飼料和大宗物資市場，在此心理作用下業者達成避免削價競爭的共識。 在1997年爆發口蹄疫，雞肉市場曾有高達11%的成長而後趨於穩定，未來加入WTO後，政府將開放雞肉市場，故政府也對養雞戶提倡農畜離牧政策，估計至1995年五月已減