中国天楹股份有限公司非公开发行股票募集资金运.PDF

中国天楹股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告 中国天楹股份有限公司 二零一六年三月 为推动公司垃圾焚烧发电业务的发展，同时丰富公司在环保领域发展路径， 为提高核心竞争力，公司通过非公开发行股份募集资金不超过80,141.20 万元， 具体募集资金用途的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过80,141.20 万元 （含80,141.20 万元），扣除发行费用后将用于垃圾焚烧发电项目建设、环保工程项目技改及扩 产、设计研发中心升级项目以及偿还借款，具体情况如下表所示： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入 1 延吉垃圾焚烧发电项目（一期） 39,651.58 36,463.06 2 环保工程技改及扩产项目 18,018.53 15,018.53 3 设计研发中心升级项目 5,010.77 5,000.00 4 偿还借款 23,659.61 23,659.61 合计 86,340.49 80,141.20 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次 非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，待募集资金到位后再予以置换。 本次非公开发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募 集资金的总金额，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体 投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自有资金或通过 其他融资方式解决。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投 资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）募集资金投资项目背景 2 1、受环保产业政策支持，大力推进资源综合利用以及无害化处理 根据国务院印发的《国家环境保护“十二五”规划》、《“十二五”节能环保 产业发展规划》、《生物产业发展规划》、《国务院关于加快发展节能环保产业的意 见》、《关于加强城市基础设施建设的意见》、及国务院办公厅印发《“十二五”全 国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》分别明确指出：加快城镇生活垃圾处 理设施建设，到2015 年，全国城市生活垃圾无害化处理率达到80%，所有县具 有生活垃圾无害化处理能力，鼓励垃圾厌氧制气、焚烧发电和供热、填埋气发电、 餐厨废弃物资源化利用；明确“垃圾处理”为环保产业重点领域；提出“充分利 用农林剩余物、沙生植物平茬物及灌木林、生活垃圾、蔗渣、畜禽粪便、有机污 水等，因地制宜发展各类生物质发电技术，加快生物质发电关键设备的研发和产 业化”；到 2015 年，直辖市、省会城市和计划单列市生活垃圾全部实现无害化 处理，设市城市生活垃圾无害化处理率达到 90% 以上，县县具备垃圾无害化处 理能力，县城生活垃圾无害化处理率达到70% 以上；到2015 年，城镇生活垃圾 无害化处理能力达到87 万吨/ 日以上，生活垃圾焚烧处理设施能力达到无害化处 理总能力的 35% 以上。以大中城市为重点，建设生活垃圾分类示范城市（区） 和生活垃圾存量治理示范项目。推动垃圾处理技术装备成套化，重点发展大型垃 圾焚烧设施炉排及其传动系统、循环流化床预处理工艺技术、焚烧烟气净化技术 和垃圾渗滤液处理技术等，重点推广300 吨/ 日以上生活垃圾焚烧炉及烟气净化 成套装备。 2、政府和社会资本合作模式（PPP 模式）得到鼓励和推广