太原双塔刚玉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金详解.PDF

股票代码：000795 股票简称：太原刚玉 上市地点：深圳证券交易所 太原双塔刚玉股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案 发行股份购买资产的交易对方 住所 横店集团东磁有限公司 东阳市横店镇工业区 东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙） 浙江省东阳市横店镇万盛街42 号四楼东 浙江横店进出口有限公司 横店工业区 募集配套资金的发行对象 住所 横店集团控股有限公司 浙江省东阳市横店镇万盛街42 号 钜洲资产管理（上海）有限公司 上海市浦东新区新城路2 号24 幢3467 室 硅谷惠银（厦门）资产管理有限公司（硅 厦门市湖里区金山街道后坑西潘社 308 号 谷惠银定增1 号资产管理计划） E045 独立财务顾问 二零一五年十一月 声明 一、公司声明 本公司董事会全体成员承诺并保证太原双塔刚玉股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易之资产重组申请文件内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益 的股份。 与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体 董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财 务数据、资产评估结果将在发行股份购买资产并募集配套资金的正式方案中予以 披露。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项 的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本预案内容和与本预案同时披露 的相关文件外，还应特别认真地考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本 预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 1 二、交易对方声明 根据相关规定，作为公司本次发行股份购买资产及募集配套资金的交易对方 就其对本次交易提供的所有相关信息，分别承诺： 本公司已向上市公司提交全部所需文件及相关资料，同时承诺所提供纸质版 和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件 上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。 本公司保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别 和连带的法律责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。 2 重大事项提示 本部分所使用的简称与重组预案“释义” 中所定义的简称具有相同涵义。 一、本次交易的主要内容 本次交易太原刚玉拟通过发行股份的方式向东磁有限、恒益投资购买其合计 持有的赣州东磁100%股权；向横店进出口购买其持有的钕铁硼业务相关资产（包 括英洛华进出口100%股权）。 公司拟向横