暨关联交易预案详解.PDF

证券代码：002113 证券简称：天润控股 上市地：深圳证券交易所 湖南天润实业控股股份有限公司 重大资产重组及发行股份购买资产 暨关联交易预案 交易对方名称 住所（通讯地址） 广东恒润华创实业发展有限公司 广州市天河区翰景路1 号金星大厦21 层 贾子敬 山东省青岛市崂山区仙霞岭路16 号13 号 刘宁 上海市浦东新区樱花路802 弄17 号 潘佳璐 上海市普陀区中潭路100 弄228 号 李芃 北京市海淀区稻香园南社区31 号 田文江 上海市浦东新区东方路1881 弄81 号 曾妮 北京市朝阳区清林路世茂奥临花园 孙浩然 北京市海淀区泉宗路10 号康桥水郡2 号 独立财务顾问 二〇一四年六月 1 湖南天润实业控股股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易预案 声明 一、公司声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 本次重大资产重组相关的审计、评估及盈利预测工作尚未完成，公司将在审 计、评估及盈利预测审核完成后再次召开董事会，编制并披露重大资产重组报告 书，本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。 标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在 重组报告书中予以披露。 中国证监会、深交所对本次重大资产重组事项所作的任何决定或意见均不代 表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次 重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本预案内容以及与本预案同时披 露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对预案存 在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方恒润华创、贾子敬、刘宁、潘佳璐、李芃、田 文江、曾妮、孙浩然均已承诺，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真 实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息 的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 湖南天润实业控股股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易预案 目 录 声明 2 重大事项提示 6 重大风险提示 14 释义 20 第一节 本次交易的背景和目的 24 一、本次交易的背景 24 二、本次交易的目的 25 第二节 上市公司基本情况 26 一、上市公司基本信息 26 二、历史沿革及股本变动情况 26 三、上市公司最近三年控股权变动情况及重大资产重组情况 31 四、上市公司控股股东及实际控制人情况 31 五、上市公司主营业务情况 32 六、上市公司最近两年及一期的主要财务指标 33 第三节 交易对方基本情况 35 一、本次交