投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明详解.PDF

2011年舟山市交通投资公司企业债券募集说明书摘要 声 明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商确信已对本期发债履行了勤勉尽责的义务，对本期债券 募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、 受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的 投资风险，投资者自行负责。 其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 2011年舟山市交通投资公司企业债券募集说明书摘要 本期债券基本要素 债券名称：2011年舟山市交通投资公司企业债券（简称“11舟山 交投债”） 发行总额：人民币15 亿元。 债券期限：7 年期，附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选 择权。 债券利率：本期债券采用固定利率，在债券存续期内前 5 年票面 年利率为 6.20%（该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 1.40%确 定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 4.80%，基准利率保留两位小数，第三 位小数四舍五入），在债券存续期内前 5 年固定不变；在本期债券存 续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分 债券票面年利率为债券存续期前 5年票面年利率 6.20%加上调基点，在 债券存续期后 2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期 的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点 （含本数，其中一个基点为0.01%）。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率 及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度的 投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分 回售给发行人；或选择继续持有本期债券。 发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行。 发行方式：本期债券采取通过上海证券交易所向机构投资者协议 发行和承销团设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另 3 2011年舟山市交通投资公司企业债券募集说明书摘要 有规定除外）公开发行相结合的方式。 1、上海证券交易所协议发行是指通过主承销商设置的发行网点面 向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）协议发 行。上海证券交易所协议发行部分预设发行总额为3亿元。 2、承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设发 行总额为12亿元。通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开 发行部分和通过上海证券交易所向机构投资者