洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金详解.PDF

洲际油气股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 股票代码：600759 股票简称：洲际油气 上市地点：上海证券交易所 洲际油气股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书摘要 （草案） 交易对方 名称 宁波华盖嘉正股权投资合伙企业（有限合伙） 深圳前海新时代宏图贰号投资基金合伙企业（有限 发行股份购买资产的交易对方 合伙） 宁波天恒信安股权投资合伙企业（有限合伙） 常德市久富贸易有限公司 金砖丝路二期（深圳）股权投资基金合伙企业（有 募集配套资金的交易对方 限合伙） 深圳安达畅实业有限公司 独立财务顾问 二〇一六年十一月 1 洲际油气股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于；备查文件可在本摘要刊登后至本次重组完成 前的每周一至周五上午9:30-11:30，下午2:00-5:00，于下列地点查阅： 公司名称：洲际油气股份有限公司 联系地址：海南省海口市西沙路28号侨企大楼8层 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计报告真实、准确、完整。 本次发行股份购买资产交易对方及募集配套资金特定对象已出具承诺，保证 其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担 赔偿责任。 本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项的生效和完成尚待取得 有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金 事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者的收益作 出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益的变化由本 公司负责；因本次发行股份购买资产并募集配套资金引致的投资风险，由投资者 自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 2 洲际油气股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 重大事项提示 特别提醒投资者认真阅读本报告书摘要，并特别注意下列事项： 一、本次交易方案简介 本次交易包括：洲际油气拟通过发行股份的方式购买宁波华盖嘉正等4 名交 易对方合计持有的上海泷洲鑫科96.70%股权，同时，洲际油气拟发行股份募集 配套资金。 洲际油气目前持有标的公司3.30%的股权，本次重组完成后，洲际油气将持 有标的公司100%股权，并间接控制标的公司拥有的标的油气资产权益。 （一）发行股份购买资产 2016