中铁十四局集团有限公司2011年度第一期短期融资券募集说详解.PDF

中铁十四局集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 中铁十四局集团有限公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 注册发行总额： 人民币肆亿元整 （RMB 400,000,000 ） 本期发行金额： 人民币肆亿元整 （RMB 400,000,000 ） 发行人： 中铁十四局集团有限公司 主承销商/簿记管理人：恒丰银行股份有限公司 担保方式： 无担保 评级公司： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人债项评级 A-1 发行人主体评级 AA 二零一一年一月 中铁十四局集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 1 中铁十四局集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 风险提示及说明 6 一、本期短期融资券的投资风险 6 二、发行人相关风险 6 第二章 发行条款 11 一、发行条款 11 二、发行安排 12 第三章 募集资金运用 13 一、发行人募集资金用途 13 二、承诺 13 第四章 发行人基本情况 14 一、发行人基本情况 14 二、发行人历史沿革 14 三、发行人组织结构 15 四、发行人公司治理情况及内部控制情况 32 五、发行人高管人员情况 38 六、发行人员工情况 41 七、发行人业务范围、主营业务情况及未来投资规划 42 九、发行人所处行业状况和行业地位 55 十、发行人竞争优势分析 61 第五章 发行人主要财务状况 66 一、发行人主要财务数据标 66 二、发行人主要财务指标 76 三、发行人报表合并范围及其变化 77 四、发行人资产负债结构分析 80 五、发行人偿债能力分析 94 六、发行人盈利能力分析 95 七、发行人营运能力分析 96 八、发行人现金流量分析 96 九、发行人 2009 年末及 2010 年 9 月末有息债务情况 100 十、发行人关联交易情况 102 十一、发行人或有风险事项情况 106 十二、资产抵/质押、担保等情况 107 十三、发行人参与金融衍生产品交易和海外投资情况 107 第六章 发行人资信状况 108 一、信用评级 108