A股股票预案（修订稿）.pdf

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-038 浩云科技股份有限公司 Haoyun Technologies Co.,Ltd. 2016 年度非公开发行A 股股票预案 （修订稿） 2016 年8 月 1-4-1 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和 发行情况报告书》等要求编制。 本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引 致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1-4-2 特别提示 1、本次非公开发行股票方案已经公司2016 年4 月14 日召开的第二届董事 会第十六次会议、2016 年5 月10 日召开的2015 年年度股东大会审议通过。公 司于2016 年8 月1 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司 2016 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2016 年度 非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等。调 整本次发行方案相关事项尚需经公司股东大会审议批准。根据有关规定，本次发 行方案尚需经中国证监会核准。 2、本次发行A 股股票数量不超过37,366,665 股（含37,366,665 股，已根 据公司2015 年度权益分派情况进行调整）。若公司股票在本方案获得董事会审议 通过之日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项， 本次发行的股票数量上限将作相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间 发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将 作相应调整，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场 化询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定。募集资金不超过35,047.92 万元。 3、本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行期首日前二 十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司 股票均价的百分之九十。如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送 股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。最终发行 价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监 会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。 4、本次发行对象不超过5 名，为符合规定的证券投资基金管理公司、证券 公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其 他境内法人投资者、自然人。最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证 监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保 荐人（主承销商）协商确定。 5、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部投资如下项目： 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 实施主体 1-4-3 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 实施主体 视频图像信息大数据及深 1 度智能分析系统产业化技 22