上海晨辉科技股份有限公司定向增资方案.PDF

上海晨辉科技股份有限公司 定向增资方案 上海晨辉科技股份有限公司 定向增资方案 一、增资主体 上海晨辉科技股份有限公司（以下简称“晨辉科技”或“公司”） 股份简称：晨辉科技 股份代码：100051 二、增资种类、方式及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。 2、增资方式：非公开定向增资。 3、增资数量及金额：不超过 416,666 股（含 416,666 股），融资额不超过 500 万元人民币（含500 万元人民币）。 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股不低于人民币12.00 元。 公司2012 年净利润为96.67 万元，摊薄的每股收益为0.178 元.本次增资价 格对应2012 年的静态市盈率为67.24 倍。 本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产及公司股 份在上海股权托管交易中心（以下简称“上海股交中心”）交易价格等多种因素， 并与投资者沟通后最终确定。 四、定向增资期限 获得上海股权托管交易中心同意定向增资的通知后，公司将在上海股权托管 交易中心规定的时间内完成本次定向增资。 五、公司在册股东优先认购方案 本次定向增资拟向股权登记日在册的公司股东配售 30%的股份，即：配售 125,000 股。在册股东按股权登记日持股比例确定相应的配售上限，并于指定日 1 上海晨辉科技股份有限公司 定向增资方案 期前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。 在册股东放弃优先配售的股份，计入向新增认购人定向增资股份的份额。 六、定向增资新增认购人及认购方案 本次定向增资新增认购人不超过2 人。 向新增认购人配售的股份总数为下述两部分之和：（1）拟增资股份总数的 70%；（2）股权登记日在册股东放弃优先配售的股份。 本次定向增资中，新增认购人具体认购方案如下： 序 拟认购股数 拟认购金额 认购人 号 （股） （万元） 1 上海鼎宣投资管理合伙企业（有限合伙） 208,333 250.00 2 上海屹和投资管理合伙企业（有限合伙） 208,333 250.00 合计 416,666 500.00 上述新增认购人放弃其可认购的股份，由曹黎明和上海臻然投资管理合伙企 业（有限合伙）共同予以全部承接认购。具体认购数量待公司本次新增股份向原 股东配售结果确定后，双方协商确定。 七、定向增资认购人名单、基本情况、与公司及主要股东的关联关系 1、上海鼎宣投资管理合伙企业（有限合伙） 上海鼎宣投资管理合伙企业（有限合伙）（注册号：310118002748012）成立 于2012 年7 月6 日，执行事务合伙人鼎昌（上海）投资管理有限公司（委派代 表：孟庆海），注册地址青浦区公园路348 号6 层A 区649 室，经营范围为投资 管理，资产管理，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询（企业经营涉及行政 许可的，凭许可证件经营）。鼎宣投资的执行事务合伙人鼎昌（上海）投资管理 有限公司为晨辉科技的推荐机构，与晨辉科技及其主要股东之间无关联关系，与 本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系。 2、上海屹和投资管理合伙企业（有限合伙） 上海屹和投资管理合伙企业（有限合伙）（注册号：310118002784161）成立 于2012 年11 月5 日，执行事务合伙人上海德骏资产管理有限公