海能仪器-全国中小企业股份转让系统.PDF

海通证券股份有限公司 关于济南海能仪器股份有限公司 2016 年度募集资金使用情况的专项核查报告 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为济南海能仪器股份有限 公司 （以下简称“海能仪器”、“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让 系统有限责任公司《关于发布挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资 金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资 的通知》（股转系统公告 [2016]63 号）等有关规定，对海能仪器2016 年度募集资金使用情况进行了专项核 查，具体内容如下： 一、海能仪器募集资金实际使用情况 （一）2015 年第二次定向发行股票募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经公司第一届董事会第十八次会议和2015 年第二次临时股东大会批准，公司 采用定向发行方式发行人民币普通股600 万股，每股面值1.00 元，每股实际发行 价格为人民币18.00 元，募集资金总额为人民币108,000,000.00 元。该次发行业经 山东和信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具和信验字（2015 ）第000013 号验资报告。 募集资金于 2015 年 05 月 06 日前存入招商银行济南经七路支行 531903919010301 账户，初始存放金额为108,000,000.00 元。 2、募集资金使用情况 截至2016 年12 月31 日，公司累计使用募集资金108,000,000.00 元，其中各 项目使用情况及金额如下： 单位：万元 项目 2015 年度 2016 年度 合计 1 补充流动资金 2,750.00 4,627.68 7,377.68 研发新产品 234.00 656.37 890.39 新市场开拓 2,256.00 275.95 2,531.95 合 计 5,240.00 5,560.00 10,800.00 （1）2015 年7 月29 日至2016 年6 月30 日，补充流动资金包括支付原材料 采购款4,959.36 万元，支付职工薪酬912.16 万元，支付各项税费875.16 万元，支 付经营活动费用631.00 万元。 （2 ）2016 年研发费用投入包括研发人员薪酬475.67 万元，研发用材料89.00 万元，房屋租赁费 27.98 万元，技术咨询费 15.54 万元，办公费、技术开发费等 48.18 万元。 （3 ）2015 年用于新市场开拓资金总计 2,256.00 万元，其中购买上海新仪 2,218.50 万元。 （4 ）2016 年市场开拓资金包括为加强营销力度、新招聘销售人员薪酬127.19 万元，新产品发布会及其他销售会议费用45.16 万元，国内外展会费26.19 万元， 广告费20.17 万元，其他营销费用57.24 万元。 3、募集资金年末余额 截至2016 年12 月31 日，本次定向增发公开发行股票募集资金已全部使用完 毕。 （二）2015 年实施股权激励定向发行股票募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经公司第一届董事会第二十二次会议和2015 年第四次临时股东大会批准，公 司采用定向发行方式发行人民币普通股110 万股，每股面值1.00 元，每股实际发 行价格为人民币2.64 元，募集资金总额为人民币2,904,000.00 元。该次发行业经 山东和信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具和信验字（2016 ）第000001 号验资报告。 募集资金于 2015 年 12