2014锦州银行股份有限公司2010年度次级债券跟踪评级报告.PDF

次级债券跟踪评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期债券到期兑付日有效，在有效期限内，大 公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 次级债券跟踪评级报告 跟踪评级说明 根据锦州银行 2010 年度次级债券信用评级的跟踪评级安排，大公 对锦州银行2013年以来的经营和财务状况以及履行债务情况进行了信 息收集和分析，并结合锦州银行外部经营环境变化等因素，得出跟踪 评级结论。 募集资金使用情况 锦州银行于 2010 年 9 月由主承销商组织承销团，通过定价发行方 式在全国银行间债券市场公开发行了总额为 5 亿元人民币、期限为 10 年的次级债券，锦州银行可选择在第 5 年末按面值赎回。募集资金主 要用于补充该行附属资本，优化资本结构。 本期次级债券资金已全部到账，并根据有关规定计入锦州银行附 属资本。目前，锦州银行正常偿付此项次级债券利息。 发债主体 锦州银行原名为锦州城市合作银行，是 1997 年由锦州市 15 家城 市信用社和锦州市城市信用社联社整体改制设立，2008 年 4 月变更为 现名。2008 年末，锦州银行天津分行正式开业，成为国内第一家总行 设在地级市的跨省经营城市商业银行。公司初始注册资本为1.15亿元。 经过多次增资，截至 2013 年末，锦州银行的总股本达到 39.02 亿元。 公司第一大股东为锦州市财政局，持股比例为 6.10%；前十大股东合计 持股比例为 38.57%，股权结构较为分散。截至 2013 年末，锦州银行前 十大股东及持股情况见表 1。 锦州银行的业务经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期 和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券； 代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从 事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服 务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经国务 院银行业监督管理机构批准的其他业务。截至 2013 年末，锦州银行共 有锦州、北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、丹东、抚顺、鞍山和朝 阳 10 家分行，59 家一级支行，86 家二级支行；控股锦州太和益民村 镇银行股份有限公司、辽宁义县祥和村镇银行股份有限公司和锦州北 镇益民村镇银行股份有限公司 3 家村镇银行。 3 次级债券跟踪评级报告 表１ 截至 2013 年末锦州银行前十大股东持股情况（单位：股，%） 序号 股东名称 股权性质 持股数量 持股比例 1 锦州市财政局 国家股 237,858,021 6.10 2 沈阳冠伊房地产开发有限公司