关连交易-大唐国际发电股份有限公司.DOC

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司) (股份代號：00991) 公告 須予披露的交易 出資協議 於2012年3月29日，本公司與紹興熱電公司簽署出資協議，雙方將出資組建江濱熱電公司，建設及運營江濱燃氣熱電項目。根據出資協議，本公司及紹興熱電公司同意分別按90%和10%的出資比例，出資約人民幣5.4億元及約人民幣0.6億元建設江濱熱電公司。本公司及紹興熱電公司同意，按出資比例為江濱熱電公司就項目建設的融資提供擔保。 須予披露的交易 於本公告日，由於本公司向江濱熱電公司出資事項之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於5%但低於25%及所有其它適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)均低於5%，故向江濱熱電公司出資事項構成了本公司之須予披露的交易及須遵守上市規則第14章項下所載之申報及公告的規定，而無須遵守上市規則第14章項下須經本公司股東批准的規定。 出資協議 出資協議日期 2012年3月29日 出資協議各方 本公司 紹興熱電公司 以各董事所知所信，並經過所有合理查詢，紹興熱電公司及其最終實益擁有人均是本公司或本公司關聯人士之外的獨立第三方。 出資協議主要內容 本公司及紹興熱電公司同意共同出資組建江濱熱電公司，以建設和運營江濱燃氣熱電項目。項目投資總額約為人民幣30億元，項目資本金為總投資的20%，約為人民幣6億元。本公司同意以貨幣方式出資人民幣5.4億元，出資比例為90%；紹興熱電公司同意以貨幣及其他非貨幣方式出資人民幣0.6億元，出資比例為10%。 江濱熱電公司首期註冊資本為人民幣1.2億元，出資雙方同意以現金按出資比例注資。本公司及紹興熱電公司將分別向江濱熱電公司首期註冊資本出資人民幣1.08億元及人民幣0.12億元。後續出資頻次、出資時間、出資額度由出資雙方根據項目建設進度協商確定。 項目投資總額與項目資本金之間的差額部分，通過項目融資方式解決。若需要，本公司及紹興熱電公司按照出資比例為江濱熱電公司的融資提供擔保。 出資協議將自出資各方由相關的授權代表加蓋各方公章後生效。 有關江濱燃氣熱電項目資料 江濱燃氣熱電項目位於浙江省紹興市濱海新城江濱區南部工業園中部，項目規劃建設4台燃氣—蒸汽聯合循環熱電聯產機組，一期建設2台452兆瓦機組，總裝機容量904兆瓦，2011年12月該項目取得浙江省發改委的核准批覆。江濱燃氣熱電項目主要用以替代位於城市中心的企業自備燃煤熱電機組，滿足濱海新城及周邊地區熱用戶的用熱需求，並構建紹興地區的骨幹電源支撐點。 江濱燃氣熱電項目燃氣使用管道輸送，廠外天然氣管線已確定項目單位，目前項目單位已與浙江省天然氣公司簽訂供氣協議。 江濱熱電公司成立後將成為本公司的子公司。 有關本公司的資料 本公司的主營業務包括建設及經營電廠，銷售電力、熱力；電力設備的檢修與調試；電力技術相關服務，本公司的主要服務區域在中國。 有關紹興熱電公司的資料 紹興市熱電有限公司為一家國有企業。始建於1989年，經過3期工程建設，發電能力27MW，供熱能力140 t/h。根據城市規劃，紹興熱電公司將整體搬遷。2011年，紹興熱電公司生產機組全部關停。 簽署出資協議的原因及好處 江濱燃氣熱電項目地處中國浙江省紹興市，是經濟發達地區的負荷中心，是重要的電源、熱源支撐點。為促進項目建設，省政府已明確由省能源集團、省電力公司配套建設天然氣管網和電網設施，確保熱電機組如期投運、電力如期送出。預期該項目於2012年底投入運營。 江濱燃氣熱電項目建設及運營即可以有效緩解紹興地區嚴重的缺電局面，促進地區經濟發展；同時控股建設該項目有利於加快本公司在浙江區域的發展，進一步增強本公司的盈利能力及可持續發展實力。 基於上述原因，本公司董事認為有關出資事項符合公司的發展戰略，且交易公平合理，符合本公司及股東的整體利益。 須予披露的交易 於本公告日，由於本公司向江濱熱電公司出資事項之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於5%但低於25%及所有其它適用百分比率 (定義見上市規則第 14.07 條) 均低於5%，故出資組建江濱熱電公司事項構成了本公司之須予披露的交易及須遵守上市規則第14章項下所載之申報及公告的規定，而無須遵守上市規則第14 章項下須經本公司股東批准的規定。 定義於本公告內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義： 「董事會」 指 本公司董事會 「本公司」 指 大唐國際發電股份有限公司，一家於1994年12月13日在中國註冊成立之中外合資股份有限公司，其H股於香港聯交